自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸這時候非常飢餓，很想得到這塊肉，但又一想：上次我騙了她一次，這一次她肯定會倍加小心，我可要想出一個更好的辦法騙取這塊肉。他腦筋一轉，有了，便說道：“親愛的歌唱家烏鴉小姐，聽說森林裡要舉行一年一度的歌唱比賽，誰獲得了冠軍，就能成為大家公認的‘歌唱之王’。你的嗓子不錯，我覺得你可以去比一比。喔，你可能還不知道這個比賽吧，它是新開展的，是我的朋友狼先生告訴我的。所以，出生在一個音樂家的家庭里，我懂得一點音樂，只是我沒有一副象你一樣的好嗓子，也沒有福氣去參加比賽，我希望能聽你為我唱一首歌，指出你那裡唱得好，讓你在比賽中脫穎而出，獲得冠軍！烏鴉果然比上次謹慎，她想：我還是先把肉放在樹上再唱吧。於是圍着樹繞圈圈，看把肉放在哪安全。
而這時的狐狸急的象熱鍋上的螞蟻，以為烏鴉要飛走，看到烏鴉飛回樹上，心才放進肚裡。
烏鴉開始唱歌了，因為肉放在了樹上，她非常放心，於是還伴上了舞蹈。狐狸一看沒有把肉拿到手，而是聽烏鴉的破嗓子唱歌，趕緊捂上耳朵，想要逃走。而就在這時，由於烏鴉跳舞樹枝震動，肉掉了下來。狐狸手急眼快，馬上刁住肉，跑了。誰知跑得太快，沒有看路，被一塊石頭拌倒，肉一下子飛出老遠。烏鴉眼疾嘴快，迅速飛出去把肉噙了回來，站在樹上，開心極了，沒想到肉被別人拿走了，又回來了。烏鴉在樹上得意忘形，“哈哈”一笑，肉又掉了。狐狸不顧身上的傷痛，去搶那肉，不料肉卻不偏不倚地落入河中，被水沖走了。
最後，狐狸和烏鴉誰也沒有搶到肉。