自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉十分後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸發現。
狐狸看到烏鴉嘴裡的那塊肉時，饞得直流口水，便使出了以前的老辦法，說：“親愛的烏鴉小姐呀，您的歌聲是多麼嘹亮啊！您的羽毛比孔雀的羽毛美麗上萬倍。您是一位美麗的公主，就為我們這些奴隸唱一首歌吧！”
烏鴉聽了狐狸的話后，心裡想：我真的有那麼美麗嗎？我唱的歌真的那麼動聽嗎？想到這兒，烏鴉按捺不住自己的情緒，做好了唱歌的準備。可她準備開口時，無意中看到了口中的那誘人的香肉，就住了口，心中暗暗自喜：幸虧我沒張口。
狐狸看到快要到嘴的香肉就這樣飛走了，非常地生氣。但過了一會兒，他又平靜下來，想快點想出另一個辦法來騙烏鴉。
正在狐狸絞盡腦汁的時候，他突然想到了前幾天有一個夥伴教他騙肉的方法，那就是破口大罵。罵得越過分越好，當烏鴉忍受不了這種恥辱時，她就會反過來罵你，當烏鴉張開口時，肉就掉下來了，那你就可以叼起那塊肉走了。
狐狸立刻試了這個辦法，他向烏鴉罵道：“你這個笨烏鴉，像一個番薯一樣，聲音難聽死了，都不知道你的祖宗是不是個變異佬。還有你，一身黑乎乎的羽毛，嘴巴比大象還大，像個畸形怪胎一樣，都不知道你們的祖宗是不是個打大怪物……”
烏鴉無法忍受這種恥辱，她也來了個“大反擊”說：“你這個死狐狸，還不說說你自己，看你，”烏鴉停了下來，因為她發現自己嘴上的肉不見了，而那塊肉在狐狸的嘴裡。狐狸用右手拿着肉，興奮地說：“笨烏鴉，說你笨你還真笨呀！”說完，狐狸向烏鴉做了一個鬼臉，樂滋滋地走了。
烏鴉傻獃獃地站在樹上看着狐狸離去的身影，直到狐狸消失在前方的叢林中……
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