自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了……
狐狸來到大樹下，心想：哈，真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫！沒想到這麼快就有東西吃了。他滿臉堆笑地對烏鴉說：“烏鴉小姐，您好呀！我們又見面了！”烏鴉剛想破口大罵，但她立刻明白狐狸又想騙她的肉了。這回，烏鴉變聰明了，她想：我只要不理他，我的肉就不會給他騙走了，再說，他誇誇我，讓我高興高興，那我又何樂而不為呢？於是，烏鴉看都沒看狐狸一眼。狐狸急忙又說：“烏鴉小姐，您的歌聲是全世界最動聽的，您能為我演唱一首歌嗎？”烏鴉又想：哼，我才不上你的當呢！咦，我如果讓他親眼看到我把肉一點一點地吃下去，那他將會是怎樣的反應呢？讓我來氣氣他。這時，狐狸不耐煩了，他想：軟的不行，我來硬的！他張口就罵：“你這個難看的傢伙，你不要敬酒不吃吃罰酒！”烏鴉當著狐狸的面把肉一點點地吃了下去，狐狸氣得鼻子都冒煙了。烏鴉高興極了，還裝着一副回味的樣子，對狐狸說：“狐狸老弟，我把肉吃了，你一定很生氣吧！”“哼，沒想到你到變聰明了嘛！”“那當然，我上次是沒防備，這次我可戒備着呢！哈哈！”
狐狸又氣又餓，只好灰溜溜地走了。從此，每當烏鴉看見狐狸的時候，總是嘲笑狐狸。
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