劉明在英國留學，眼看還有半個月，就要畢業了，卻驚恐萬分地得知，妻子安潔失蹤已經一個月了，他不得不提前做完了畢業論文，匆匆忙忙地從英國趕回家。
到了家裡，讓他感到意外的是，屋裡的一切像當初安潔在時一樣，收拾得井井有條，只是桌面蒙了一層灰。劉明傷感地流下了淚，他與安潔的感情一直不錯，他出國留學也是為了將來回國后，能給安潔提供更好的生活條件。
家裡到處擺滿了毛絨玩具，因為安潔是一個玩具設計師，還曾多次得獎，並上了電視。她異乎尋常地酷愛毛絨玩具，朋友來了，都說這個家更像個玩具樂園。小孩子來了更是捨不得走。
劉明不相信一個大活人就這樣消失了。他立即聯繫所有認識安潔的人，包括許多隻見過一次面的。但跟警方的結果一樣，安潔像水一樣在這個城市裡蒸發了。據在失蹤前見過安潔的人介紹，她失蹤前並沒有任何徵兆，也沒出現任何異常現象。
劉明一下子陷入到沮喪不安之中，這之前他一直以為可以找到安潔的，可是現實告訴他一切努力都以失敗告終。
這天夜裡，劉明又半夜醒來，外面靜悄悄的。突然，他似乎聽到了一陣輕微的腳步聲，他的心一下收緊了，是安潔嗎？他起身輕手輕腳地來到客廳，藉著月光，見到一個人正背對着他，撫摸着桌上的一隻毛絨玩具兔子，還抱到臉前摩挲着，只有安潔才會這樣愛她的玩具。劉明興奮得幾乎跳起來，他脫口叫道：“安潔！”便向她走去。這人一震，緩緩轉過頭來，看到劉明，嚇得大叫一聲，而劉明也愣住了，因為那人戴着個黑色的面具，而且聽聲音是個男人。正當劉明僵立的瞬間，那人拉開門，沖了出去。等劉明回過神來，去尋找那人，早沒影了。劉明嚇出了一身冷汗，他拉亮了燈，回憶着剛才的情形，覺得簡直像一場夢。
劉明再也睡不着了，第二天天亮時分，他終於想出了一個好主意。半個月後，位於市中心的一家玩具店開業了，裡面的玩具應有盡有，生意十分紅火，老闆就是劉明，他把家裡的玩具全部拿來賣掉，就是為了吸引那個人再來。
從開業的第一天起，劉明就一直睡在店裡的床上，靜靜等待那個神秘的人出現。他想無論這個人是不是安潔，憑着這人對玩具的熱愛，以及半夜神秘地來到自己家裡，都說明這人與安潔有着千絲萬縷的關係。
可是等了半個月，這個神秘的人也一直沒有出現。劉明開始懷疑自己的做法是否正確。這天晚上，他正睡得香，忽然被一陣動靜吵醒了。劉明的每一根神經立即繃緊了，心緊張得怦怦跳個不停，這一定就是自己等了好多天的那個人。
因為只有這個人能如此輕易地打開門鎖，進入店裡。因為半個月前劉明故意裝作不小心，在家裡的桌上留了一串鑰匙，其中就有這個玩具店的鑰匙，上面還特意掛了一隻指甲大的小兔子，就是為了吸引那個人。那人依舊戴着面具，輕輕走到幾個毛絨玩具前，立即就愛不釋手地撫摸起來。劉明屏住呼吸，輕輕靠近那人，然後突然撲上去，抱住了他。那人察覺到劉明的行動，立即像發了瘋一般，順手從櫃檯上抓起一隻瓷娃娃，向劉明頭上砸去。一陣巨痛襲來，他頭一暈，鬆了手，那人轉身匆匆逃跑了。
過了一會兒，劉明清醒過來，忙撥通了120。然後他帶着一些欣喜，打開手掌，掌心裡是一枚黑色的大紐扣，這粒紐扣是那人穿的風衣上的，是劉明剛才在巨痛中拽下的。
劉明的傷並不太重，包紮了傷口，他就迫不及待地回到了家，並向公安局說了昨晚事情的經過。公安局馬上派了人來，取走了那粒紐扣，迅速展開了偵查。
經過在網上和電視上大海撈針似的搜索調查，幸好因為這件風衣價值不菲，穿的人很少，但還是找到了上百個有這種風衣的人，逐一調查，終於找到了那件丟了紐扣的大衣的主人，雖然已補釘了紐扣，但與原來的紐扣還是有小小的區別。風衣的主人是華新皮衣廠的廠長陳大力，但那天晚上他有不在現場的證據。
偵探馬言找到陳大力家，陳大力是個五十多歲的胖子，他很驚訝，自己的風衣怎麼會少了一粒紐扣，他一直還沒有發現，便詢問他的愛人楊玉華，楊玉華雖然年近四十，但看上去風韻猶存，年輕時一定是個美人。
楊玉華納悶地說：“我不知道誰穿了，這件風衣一直掛在衣架上，就是昨天中午，我突然發現少了一粒紐扣，才趕緊補上了。”馬言讓她好好想想，是不是曾經借給什麼人穿過。楊玉華搖搖頭，說這件衣服一千多塊，她捨不得借給別人穿，再說誰會窮到借別人衣服穿。
警方的線索由此斷了，劉明很失望，玩具店也無心開了，同時也為了養傷，便轉讓給了別人。
一天，馬言路過精神病院，他的心裡一動，突然想起了陳大力的兒子陳闖兩個多月前，精神病突然發作，被送進了這個精神病院。陳闖今年十六歲了，難道是他偷偷穿了那件大衣？
馬言來到陳大力家，只有楊玉華一個人，丈夫事業有成，三年前楊玉華就辭職在家當起了家庭主婦。馬言向楊玉華提出了心中的疑問，楊玉華說：“他一直在精神病院里，根本就沒有機會出來呀。”“他沒有回來過嗎？”馬言有些不死心地問。楊玉華想了想，說：“沒有，怕他犯病，一直沒敢讓他回來過。”馬言出了門，專門問了陳大力家附近的鄰居，他們都說，自從陳闖犯病，就沒見過他的人影。
馬言離開陳大力家，回去的路上順便來到了精神病院，當護士帶着他找到陳闖時，陳闖正獨自一個人自言自語。馬言說：“陳闖，我是你爸爸的朋友，他托我來看你了。”陳闖眼前一亮，隨即渾身抖着說：“我沒殺人，我沒殺人。”馬言的心一驚，他隱約覺得案情馬上就會水落石出了。
在馬言離開精神病院里，他問護士小李，陳闖是否出過精神病院，小李搖搖頭說：“沒有，他病情挺重的，我們一直沒敢放他出去。”馬言心裡迷茫起來。看着精神病院里來來往往的人，他突然有了一個好主意。
回到局裡，馬言立即傳喚了楊玉華，楊玉華還是矢口否認，曾將這件衣服給別人穿過。馬言說：“可是你為什麼要騙我們，曾經讓陳闖出了精神病院，在家住過呢？”楊玉華驚慌地說：“是誰這樣說的？說話要有真憑實據。”
馬言說：“你可以買通院長、醫生和護士，可是你總有疏忽的地方，就是在那兒工作的清潔工，另外與陳闖在一個病室的病人們，他們有些人雖然瘋到什麼也不知道，但有些人還是有些記憶力，再說，通常他們都不會騙人。”
楊玉華的臉一下變得慘白，垂下頭低聲說：“那一陣我天天把他鎖家裡，可我知道遲早會被發現的。我這個兒子，當初就不該把他養大。”說著流下了淚。她說，前幾天陳大力想陳闖了，就接了回來。一天晚上，陳闖半夜才慌裡慌張跑進屋，擦着頭上的汗說他在玩具店殺了人。她忙連夜把陳闖送回了精神病院，又補釘了那粒紐扣。
可是陳闖有精神病，不能坐牢的。而劉明的妻子安潔還是沒有一點線索，看到劉明焦慮不安，馬言覺得案情絕不像楊玉華說的那樣簡單。
他特意帶了幾樣毛絨玩具，再次來到精神病院，見到玩具的陳闖興奮地把它們抱在懷中，像母親摟着自己的孩子。馬言與陳闖閑聊了幾句，陳闖只顧着擺弄玩具，有一句沒一句地回答着他的話。
第二天，馬言又來到精神病院，不同的是，這次他全身改變了裝束，穿上了陳大力那件風衣，還戴着禮帽和墨鏡。沒想到陳闖一見到他，就驚得一下扔了手中的玩具，跳了起來，驚叫着：“是你殺了姐姐！是你殺了姐姐！不是我，我沒有殺姐姐！”
馬言大驚，這是他專門問了劉明，那人那晚的裝束特意裝扮的。他擺出兇惡的樣子，厲聲說：“就是我殺的，你是在哪兒看到的，你認識我是誰嗎？”
陳闖渾身發抖，彷彿又看到了那可怕的一幕：“我在電視上看到做玩具的姐姐，就讓爸爸帶我去姐姐家玩，姐姐家好多玩具呀！後來我還想去，可是爸爸不帶我。那天，我看到哥哥與姐姐在一起，便跟着他們，見他們來到了姐姐家，我便守在他們門口，想等哥哥出來后，帶我進去看玩具。可是等了好久，突然看到哥哥背着姐姐出來……”說到這兒，陳闖突然凄厲地大叫起來：“啊！不要！我聽你的！不說！我什麼也不說！”接着便滾倒在地上，用頭撞地。馬言知道他犯病了，忙喊來醫生，給他注射了鎮靜劑。
馬言長嘆一聲，驅車來到了楊麗華家。他按了好久門鈴，門終於開了，兩天不見，楊麗華蒼老了許多，連說話都有氣無力的。馬言打開了陳闖的錄音，隨着陳闖的話，楊麗華“撲通”一聲跪在地上，淚流滿面地說：“求求你，別放了！我一切都交代！”
這時，只聽到重重的一聲悶響，好像是水泥袋落到了樓下，楊麗華急急跑進卧室。馬言也忙跟了進去，只見她趴在窗邊大叫一聲：“秦林！”便身子一軟，倒在了地上……這是五樓，草坪上，一個年輕人的屍體令人觸目驚心。
安潔果然已經被人殺死了，兇手就是剛剛跳樓自殺的秦林。令馬言難以置信的是，楊麗華對外人聲稱，秦林是他的侄子，其實，秦林是她的親生兒子。當年，十八歲的她，被一個無賴纏上，還懷了孕，她本想打掉這個孩子，因為醫生說，這樣會對她今後的生育有影響，之所以嫁給了比她大十幾歲的陳大力，就是因為陳大力答應她，可以生下這個孩子，但必須送人。
這個孩子就是秦林，生下他后，楊麗華雇了人養育他，對外則聲稱是她弟弟的孩子，因為弟媳跟別人跑了，弟弟照顧不了孩子，所以由她來扶養。
可後來陳大力想再要個孩子，卻無論如何也懷不上，後來雖說終於有了陳闖，但陳闖一生下來就愣頭愣腦的。所以楊麗華不喜歡陳闖，一顆心都放在了秦林身上。
不料秦林上了大學后，卻因為網戀結識了因為丈夫劉明出國而心靈空虛寂寞的安潔，在秦林的狂熱追求下，安潔終於越過了理智的防線。可是隨着丈夫回國時間的臨近，安潔堅決地提出了分手。秦林不同意，那天晚上，兩人發生了爭執，被憤怒沖昏了頭的秦林，掐死了安潔，並埋到了郊外的荒地里。
楊麗華得知后，怕陳闖說出來，就讓秦林扮成惡鬼嚇壞了陳闖，將他送到了精神病院。後來陳闖病情穩定一些后，又把陳闖接回了家。
秦林在背安潔出來時，陳闖撿到了從安潔口袋中掉出的一串鑰匙。他無意中模仿那天晚上秦林的穿戴，半夜偷偷到安潔家看玩具。恰巧秦林那天臨時穿了陳大力的風衣。陳闖沒有找到禮帽和墨鏡，出於膽怯，便戴了一副面具。
後來陳闖無意中發現了玩具店的鑰匙，他起初不敢去，但玩具的誘惑太大了，於是便習慣性地穿上爸爸的大衣，半夜去了。
安潔的屍體終於被找到了，劉明悲慟萬分地安葬了她。陳闖在唱一支歌，雖然五音不全，但他仍快樂地唱了一遍又一遍：“小燕子，穿花衣……”他說這是會做玩具的姐姐教他的。他不知道，是他無意中使一件離奇的案件真相大白。