晚飯過後，天邊的一場電影開始了！
首先，火燒雲變成了一個知書達理的小女孩，一個爺爺也出現了。
2、3分鐘過去了，老爺爺變成了一隻餓狼向小姑娘衝過去，小姑娘也不甘示弱，飛快地變化，可是她沒有變好，變成了十幾隻綿羊。餓狼越跑越快，綿羊嚇得蹦來蹦去，突然，他們變成了一隻大老虎。餓狼跑的太快了，和大老虎撞到了一起，變成了比大飛機還大十倍的超級棒棒糖。
一時恍惚，棒棒糖不見了，變成了一個老巫婆！她把手杖變成了一個仙女。仙女把巫婆變成了一輛自行車！仙女騎着自行車在天上到處跑。
後來，火燒雲什麼都不像了，成了個大怪物。然後，不知道什麼東西吃了大怪物。
天開始暗了，火燒雲消失了。