小主人有一把幽藍色的傘。可是誰也不知道傘里有一隻小精靈。一天下雨，小主人還沒打開傘，傘就自動打開了。傘飛起來，小主人握着傘柄，順着傘飛了起來，來到了一個陌生的地方。
這裡的人都有一對長耳朵和白皮膚。小主人拿着傘，在大街上閑逛。一個長着一對長耳朵和白皮膚大聲說：“快看啊，他沒有長耳朵，不是我們兔子國的人啊！”眾人聽了，紛紛跑過來，圍着這個“怪物”看。小主人拿起傘不停地揮動，想把這些人趕走。可是人們為了看這個怪物，還是圍了過來。小主人大聲喊：“給我走開！”突然，傘打開了，帶着小主人飛到了另一個地方。
這裡是一個魔術國家。房屋陰森，但帶有幾分奇異。當小主人看到人們把一些壞人變成小豬時，小主人很害怕，擔心他們也把自己變成小豬。他撒腿就跑，不料撞到一個人。那個人說：“你是誰？”小主人支支吾吾地說：“我••••••我不會魔術，別傷害我。”那個人皺起眉頭，但一會兒就放下，似乎放心了很多。小主人嚇得心驚肉跳：“快帶我走，我不要留在這裡！”傘打開了，帶着小主人飛到了一個地方。
小主人來到了一個巨人國。一個巨人走過來，誤認小主人是一隻螞蟻，把他抓住，放進一個玻璃瓶子里。小主人被巨人抓到喘不過氣來，就大聲呼喚：“放開我，我要出去，放開我！”巨人聽到“螞蟻”說話了，覺得“螞蟻”是個“奇珍異寶”，一定可以賺大錢。巨人拿着瓶子，走到大街上炫耀。突然，瓶子打碎了。小主人大喊：“帶我回家！”傘打開了，不知往哪飛。
“嗖”的一聲，傘合上了。小主人看到自己的家，高興得跳起來。一想到這把傘，真是有趣！
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