在一棵茂盛的大樹上，住着一隻醜陋的毛毛蟲小雲。它沒有朋友，一個人住在大樹上覺得很沒意思所以只有在地上遊盪，四處尋找着心有靈犀一點通的知己！
有一天，它看見大樹上來了一隻蛐蛐和小蜻蜓，他們在一起快樂地玩着捉迷藏的遊戲。小雲見了說：“我也想和你們一起玩，好嗎？”小蜻蜓神氣地說：“你長得這麼丑，我才不願和你一起玩呢。”小雲只好傷心地回家了。
從此小雲在家裡不敢出門，因為大家都要嘲笑它，說它長得簡直太丑了，連蒼蠅都比不過。小雲每天都在家嗚嗚地哭，一陣陣的哭聲被好心的小蝸牛聽見了。小蝸牛雖然爬得慢，但它還是急匆匆地趕往小雲的家。小蝸牛來到小雲家，奇怪地問：“你怎麼了？是不是大家都嫌你丑，不願意和你一起玩？”“是啊，我一個人呆在家裡孤單極了。”小雲傷心地回答道。小蝸牛安慰道：“別哭了，毛毛蟲，我有一個好消息要告訴你，你只要多吃樹葉，長大了，就會變成一隻美麗的蝴蝶的。”說完，蝸牛就走了。
小雲聽了小蝸牛的安慰，心情一下子高興起來。它連忙來到一棵又綠又茂盛的大樹上，大口大口地吃起樹葉來。
過了幾天，它的身子變胖了。又過了幾天它脫了皮，沒多久，樹上出現了一個光滑的繭子。小雲咬破了繭子，從裡面飛了出來，發現自己竟長出了一對五彩繽紛的翅膀。它來到了小蝸牛的家，對曾經安慰過它的小蝸牛說：“我真的變成一隻美麗的蝴蝶了。”蟈蟈和小蜻蜓看見了小雲，都不敢相信自己的眼睛，它真的是那隻醜陋的毛毛蟲變的嗎？從此小雲在天上自由自在無憂無慮跟小鳥比速度跟白雲捉迷藏！在天空中給人們展現他的秀麗、美麗！！
四年級:黃雨浩