一隻毛毛蟲在樹上吐着絲，一邊羨慕的看着天空中的小鳥，說到，什麼時候我也可以有一雙翅膀，可以自由自在的在天空中飛行呢，旁邊的松鼠聽到它的話哈哈直笑說:別想的太美了，癩頭蛤蟆還想吃天鵝肉，也不看看自己的樣子，還想要翅膀飛行呢。
毛毛蟲聽了松鼠的話沒有生氣，而是繼續吐着自己的絲，而想要飛行的夢想一直沒有變，有一天，毛毛蟲發現自己吐的絲比原來越來越多了，以至於把自己包在裡面了，毛毛蟲害怕極了，但是卻又沒有力氣，一直想要睡覺，它昏昏沉沉的睡了過去，一覺醒來，它發現自己還在裡面，自己的身體也很疼痛，感覺要死的樣子，它努力的用牙齒咬着絲，很費勁的向外鑽了過去，終於自己的頭露出了，慢慢的身子也出來了，它長長的噓了一口氣，伸了一個懶腰，它驚訝的發現身體兩邊竟然有一雙美麗的翅膀，它嘗試着揮動起來，竟然飛了起來，它開心的大叫着，旁邊的小松鼠看到它的變化，慚愧的低下了頭。
毛毛蟲經過自己的堅持，終於破繭成蝶，學會了飛翔。