在月亮灣里，住着許多的小動物。在它們中間，有一個魔法少女。她就是大地老人派去的“保姆”。
新年快要到了，家家戶戶都貼上了各式各樣的窗花。魔法少女用魔法告訴動物們：“嘿，大家注意了，我們要舉行一個小小的服裝展覽會，凡是自己搭配的衣服，如果最受歡迎，它將獲得我們的禮品——水晶服一套，快快來參加吧！”這個消息也被剛剛搬來住的烏鴉聽到了，它便想：水晶服！多麼珍貴呀，如果我得到了，不就發財了嗎？烏鴉興奮地上躥下跳，高興得不得了。它又一想，我的全部衣服都是黑色的，即使用顏料自己搭配，那也不好看哪！烏鴉着急了。不一會兒，它就想出了一個鬼點子，“哎，我可以參照別人的，來美化自己的呀！”啊！這個點子好。說干就干。於是，它準備好顏料、望遠鏡和一大缸子水，拿出自己的黑衣服，然後就開始尋找自己的目標了。
它找啊找啊......。突然，它發現了一隻小松鼠，松鼠的帽子格外漂亮，正是自己喜歡的顏色——紅色。於是，它趕緊在水缸子里灑了點紅顏料，把帽子放了進去。隨後，它又舉起望遠鏡。這時，圍着金色圍巾的小猴子進入了它的視線。金色！多麼高貴的顏色啊！烏鴉想了想，便拿出金粉，灑在大缸子里，把圍巾泡在了裡面。接着，它又開始搜索目標。咦！難道參加比賽的就那麼點人嗎？烏鴉還在納悶兒，忽然，穿着棕色大衣的狐狸偵探路過這裡，正巧被烏鴉看見了。它又從旁邊拿來一包棕色的顏料，灑到了那個大缸子里，把自己的衣服扔到了裡面。又過了一會兒，褲子的顏色也找到了，那是跟孔雀的披風一樣的藍色。“啊，終於完成了！”烏鴉鬆了口氣說：“明天就等着拿獎吧！”說完，便跳上了床，進入了夢鄉。
第二天一大早，烏鴉早早地起來，抱起自己的大缸子，來到了比賽現場。這時，小兔子已經穿好了自己的衣服，站在那兒等待比賽開始。看到烏鴉也來比賽，還抱着個大缸子，便笑道：“烏鴉烏鴉黑乎乎，抱着缸子來比賽，說不定是來要飯，要個巴掌回家吧，哈......”烏鴉沒有理它，而是找了個位置坐下了。
幾十分鐘以後，輪到烏鴉上場了。它正準備從缸子里拿出自己的衣服穿上，可是摸了半天，什麼也沒摸到。這是怎麼一回事吶？原來，在月亮灣里，只要有誰貪財或作弊，就會得到應有的懲罰。幾天以後，烏鴉被趕出了月亮灣。
小朋友們，你們千萬不要向學烏鴉，一定要作一個誠實的好孩子啊！