一天，烏鴉又得到了一塊肉，它正神氣十足的站在樹上，恰好被尋找食物的狐狸看見了。於是，狐狸笑容滿面地說：“親愛的烏鴉小姐，聽說您要被動物王國評選為歌星了，不知道您可不可以為我高歌一曲呢？”
烏鴉得到了上次的教訓，知道狐狸准沒安好心，便沒有理睬狐狸。
狡猾的狐狸見這招沒用，眼珠子骨碌一轉又說：“你這隻自以為是的烏鴉，我今天早上看見百獸之王——獅子，正在和你們鳥類國王談話。我們獅子大王說你唱歌這麼難聽，正準備把你趕出森林呢，你們的國王也同意了。”
烏鴉聽了這話很生氣，心裡想：我一向對國王忠心耿耿，沒想到它居然忘恩負義，難道它忘了它的王位還是我推選的呢！烏鴉終於耐不住心中的怒火，大叫了一聲：“胡說！”結果，肉又從烏鴉的嘴裡掉下來，狐狸得意地叼着肉走了。
原先就很後悔的烏鴉，現在更加傷心了。
後來，烏鴉又弄到了一塊大肉，站在樹上。可碰巧又被路過的狐狸看見了，可是烏鴉接受了前兩次的教訓，不管狐狸怎樣誇它、罵它，它都要無動於衷。
狐狸看騙不到烏鴉便灰溜溜地走了。烏鴉看見狐狸走了，就津津有味的吃了起來。
從此以後，烏鴉知道了不管別人怎麼奉承自己、辱罵自己，都不能輕易相信，如果輕易相信，倒霉的可能是自己。
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