吉米：青年科學家，因為在調配讓自己家永遠幸福藥水時加錯了材料，所以變成了“狼人”。
波特：吉米變成“狼人”后幫他策劃行蹤的“軍師”，後來暗中背叛吉米，投靠警察。
加德曼：城裡的銀行老闆，吉米搶劫了他的銀行。
拉德太太：為吉米提供住宿地的旅店老闆娘，是吉米的姑媽，自殺而死。
艾利：警察，在逮捕吉米時投靠了吉米。
米雪兒：吉米所愛的女孩，因為拒絕了吉米的求婚，被吉米報復，最後運用智慧逃了出來，家庭富裕。
克拉克：和米雪兒相愛，在米雪兒被吉米軟禁時不停地尋找他們，最終和米雪兒結婚。
夏洛特：米雪兒的哥哥，是一個勇敢的警長，最後擊敗吉米。
亨利：吉米的大學同學，吉米想拉他下水，後來被吉米幹掉。
卡特：警察，在與吉米鬥爭中不幸喪生。
實驗的錯誤
吉米是一個非常勤奮而又努力的科學家。可他發明和研究的許多東西
都不受人好評。於是，他便不願再為他人工作，他決心要做一樣讓自己永
遠幸福的魔力藥水。有了這個目標，他便更廢寢忘食的工作着。
終於，吉米離自己的目標越來越近。可是，在一次調配過程當中不小
心加了一種成分，那種成分就是最危險的一種藥物：可以變成“狼人”的
藥物——是一次偶然的機會得到的。可是，吉米卻不知道。正巧這時，配
方也弄完了，藥水調好了！
吉米興奮地端起那黃色的，粘稠的液體，可他卻不知道其中包含了多麼
天大的秘密……
他猛地飲下那藥水。剛開始一點感覺也沒有。可是，慢慢地，吉米渾身
奇癢無比，吉米難受地不停地撓身上、手上、臉上、腳上。很快，他的皮膚
上長出了一根又一根的灰色長毛，越來越多。他的耳朵緩緩地消失掉，取而
代之的是長在頭上的兩隻耳朵，眼睛也逐漸變大……
狼人
他獃獃地望着鏡子里的自己。但是，他在最快的時間內冷靜了下來。他在想：我應該怎麼做？這時，他已經變成渾身是灰色長毛的妖怪了！一個十足的“狼人”！他飛快地拿起一把剪刀，“嚓”、“嚓”、“嚓”。許多毛從他身上掉落，他喜出望外。可正在這時刻，令人吃驚的是：那些長毛又在一瞬間長了出來。吉米失望極了！他又用了刮鬍刀來刮，卻仍然沒有效果。他想了種種辦法全都沒有用！
夜晚早已來臨，月亮升起，美麗的月光照耀着大地，也照耀着那位科學家的城堡，照耀着吉米。突然，吉米身上的毛一點點的褪去。吉米又恢復了他以前的模樣了！他高興得跳了起來！
其實，那魔力藥水已經進入了他的身體，和它的血液融為一體。只有月光升起才能恢復模樣，一旦沒有月光又將變回狼人。可吉米不知道，他仍然沉浸在喜悅中。但這時，月亮彷彿不給吉米機會一般，緩緩地消失在雲堆中。吉米又變回了長毛妖怪。吉米又再一次跌落谷底。
他想：我一定要發明出變回人的魔葯！就這樣，他有動起手來……
實驗的成功（一）
終於，進過千辛萬苦，層層考驗，變回人形的魔葯出現！
正處於興奮狀態的吉米腦中忽然掠過一個可怕的想法：既然我可以變來變去，為什麼不去嚇嚇比爾呢？！哈哈，一定會很好玩！想着想着，他穿好便衣、戴上帽子，出發了。
他開着車出了那座城堡，來到鬧市區。正巧，紅燈亮了，他的車和另一輛車並排靠在一起等紅燈。在另一輛車中，後座坐着兩個男孩子，頭都伸出了窗外，好奇地盯着吉米。吉米想逗逗他們，便對着他們取下了自己的帽子，露出了兩隻狼耳朵！孩子們嚇得趕緊將頭縮回去，並把窗戶搖上去。警惕地看着吉米。綠燈亮了，吉米趕快駕駛着車子，飛奔過了街道……
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