那幾隻天鵝似乎也注意到了這隻醜小鴨。 “喂，小丑八怪，你是誰呀？”天鵝們大聲問到。 “我......我是......是丑......醜小鴨。”醜小鴨低聲回答到。 “哈哈哈！你到也很有先見之明呀！”天鵝們諷刺到。 說完，便拍拍翅膀，飛向了藍天。
醜小鴨傷心地哭了。它不恨天鵝們嘲笑，諷刺它，它只恨自己為什麼天生就長得這麼丑，這麼難看。 天也好像被醜小鴨感動了，為它流下了傷心的淚水，風也輕輕地吹拂着醜小鴨那難看的面頰。
“不！我不要當醜小鴨，我也要當一隻高貴而美麗的天鵝！”醜小鴨完全沒有了理智，在風雨中一路狂跑，跑到了一個連它自已也不知道的地方。
彎彎的月兒悄悄地爬上了樹梢，滿天的繁星都依偎在月亮的身旁，聽月亮講《狼來了》的故事。片片雲霧也來湊熱鬧了，圍在月亮身邊，也津津有味的聽了起來。 醜小鴨在皎潔的月光下，慢慢地，慢慢地，睡著了......
夢中的醜小鴨，發現自已有了一雙潔白無暇的翅膀，在天空中飛翔，飛累了，躺在雲朵上睡個大覺，風兒輕輕的為它擦去頭上的汗珠，平時大手大腳的雷公，也為它奏響了一天中的睡眠曲......
突然，火紅的太陽，把醜小鴨喚醒了。
醜小鴨走到一個池塘邊，準備洗個澡，噢！它簡直不敢相信自己的眼睛了，它有了一雙漂亮的翅膀，它用手擦了擦眼睛。它試着拍拍自己的翅膀，呀！它飛上天了，它實現了自己的夢想！
有了夢想，為自己插上翅膀，
飛翔！飛翔！
不怕山高水長，
只要心懷夢想，
就能飛翔前方，
讓風為我導航……
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