很古的時候，有一個國家的一個男人，很晚了才生了個兒子，自然寶貝的不行，萬般呵護。
他的家裡養着一頭毛驢，幫着家裡磨面、拉貨，乾的很辛苦。男人呢，自從有了兒子也變得勤快了，每天忙活，一心想着給兒子掙份好家業。
後來，兒子長大了，非常淘氣。有一次單獨到集市賣糧食，回家時趕上了狂風暴雨，這個兒子就到河溝里一塊巨大的岩石下避雨。
這條河溝，平時走人，只在汛期才有水。這個兒子從沒見過這麼瘋狂的大雨：合抱的大樹都在嚇人的風聲中“咔嚓”斷裂了，“嗚嗚”的風急速的沿着山谷吹過，帶來一陣又一陣的雨水，雨點子落在身上像是石子的敲擊，很疼。
這個兒子也是沒有經驗，平時總跟着父親出門，有什麼事情都是父親出面處理，遇到這樣的大雨居然躲到了河溝里，結果，雨還沒有停呢，就聽到上游不祥的“呼呼”聲，緊跟着，洪水就下來了。
幸虧這個兒子抓住了毛驢韁繩，爬上毛驢背，恐懼中死死貼在毛驢背上，閉着眼睛聽天由命。
卻說那父親，看見這麼大的雨，起先還不擔心，可架不住老婆不停地在耳朵邊嘟囔，就冒雨出門尋找，正看見兒子在水中掙扎，頓時魂兒都飛了，連滾帶爬的跑回村裡求救。
等到村民感到河邊，只見洪水渾濁，滾滾而去，水中不斷有野獸的屍體，斷裂的大樹流過。男人的老婆立即伏地大哭，一邊罵著自家男人：怎麼那麼缺心眼兒，居然讓那麼小的孩子出門賣糧食，真是該天打的！
老婆哭到痛處正要跳入洪水中追隨兒子時，忽然，有村民大喊：“快看，你兒子回來了！”
男人攙着老婆一看：可不，兒子騎在毛驢背上，渾身精濕，回來了。眾人忙圍過去，原來是毛驢在水中拚命掙扎，最後在下游水流較緩的地方游上了岸，又順着路往家走。
村民聽完兒子的訴說，紛紛稱讚這頭毛驢有情有義，居然知道救護主人，真是神奇云云。男人和他的老婆自然更加感激，抱住毛驢使勁的愛撫。
從此之後，毛驢擺脫了勞作，每天悠哉游哉到處閑逛，到了飯點就回去，主人早已備好了上等的草料伺候着，日子過的煞是舒坦。
這個國家的國王還年輕，有一次外出打獵，追趕一頭公鹿時，跟侍衛跑散了，結果一不小心掉到了山崖下，幸虧國王反應快，抓住了懸崖上冒出來的一棵松樹，使勁呼喊救命，卻沒有聽到人答應。
國王忍不住大聲咒罵侍衛，想着回去把這些侍衛千刀萬剮也不解恨。正絕望，忽聽到遠處一陣“恩昂——恩昂”的叫聲，不禁大喜，連忙高聲喊叫。
過了一會兒，頭上傳來一陣蹄子和地面的碰撞聲。接着，一個長長的驢臉探出懸崖，大大的眼睛忽閃着，好奇的看着國王。原來是男人的驢子閑來無事，跑到山裡遛彎呢。
國王此時也顧不得驢子聽不聽得懂人話了，大喊：“快來救我，救了我，就讓你做大官！”也知道毛驢是不是聽懂了？反正毛驢消失了，一會兒嘴裡叼着一根粗樹枝回來，將頭低下去，國王連忙抓住樹枝，喊叫：“快拉我！”
驢子我估計是想給國王弄點樹葉吃吃，填飽肚子。哪知道國王居然抓住樹枝大喊大叫，驢子也生氣了：“我好心好意給你吃樹葉，你不感謝我，還衝着我喊叫。我的主人跟我說話都得細聲細氣的，生怕嚇着我呢！哼，既然你嫌少，我拿回來自己吃！”
驢子於是拚命往後拽樹枝，國王就順勢爬了上來。正好侍衛們也找來了，國王自然免不了一陣臭罵，之後讓侍衛們將功折罪，抬着毛驢找到了男人的家裡。
男人一看，驢子救了國王，也是大驚。國王說：“驢子歸我，我要重重的獎賞。”於是，給了男人一大筆錢，要帶走驢子。
男人的老婆一看男人還在猶豫，就狠命的踹了男人的小腿肚子一下，男人一哆嗦，想想也是，留着這頭毛驢，啥也不幹，吃的還挺多，確實沒用，更何況還能換回一大筆錢來，就答應了。兒子雖然不樂意，讓媽媽拉到一邊，答應給他娶個漂亮媳婦，也拉倒了。
國王果然說話算話，回到朝中，不顧大臣反對，讓驢子做了宰相。自此，大臣們每次朝見，都伴隨着“恩昂——恩昂”的驢叫聲，還偶爾有新鮮的驢糞味道瀰漫。
本來事情可以一直這樣，直到驢子壽終。可惜天不遂願，一天，敵國入侵，直打到了國都。國王惶恐無計，召見大臣商量對策。大臣們平日里就惱恨國王對驢子比對自己好，此時就提議說：“大敵當前，驢子應該領兵出戰，一定能克敵制勝。”
國王一看，無可奈何，只好讓驢子挂帥出征，不料將士們也不肯聽從驢子指揮，說：“平日里我們都得不到餉錢，驢子倒是錦衣玉食，我們也不想賣命。”一鬨而散。於是，這個國家就這樣滅亡了。
唉，當驢子在男人家裡時，雖然受到尊崇，頂多也就是讓男人一家多干點活兒。可到了廟堂之上，卻愣是害死了一個國家呢！