在很久很久以前，深山老林里住着一戶人家。母子兩人相依為命，兒子福生以打獵砍柴為生。
一日，福生拿起斧頭背上弓箭走進大山裡。忽然，看見眼前一塊很大的岩石上卧着一隻鳥。福生很快彎弓搭箭正欲射殺。沒曾想那鳥兒竟開口說話了：我叫緣。福生呀，福生，你別殺我。我在天空中，每每見你從此經過，日久生情，不如你、我結為兄弟，你看如何？ 福生聽后，想到自己孤獨無依命也是好苦，隨後便欣然地將緣領回了家。
時間流逝的好快耶！福生從青年成長到壯年。但是，家裡依然還是那麼的清貧。他仍舊還要砍好柴後到小鎮上去賣，聊以換一些生活用品。母親為他的親事，一天又一天愁瞎了雙眼，福生也越來越不快樂了。
有一天夜裡，緣對福生秉燭聊天，說：兄弟啊，明日清晨，我出去看看，有哪家女子，是否願意可以和你能夠結為夫妻？你和母親不必再為此憂愁了。
第二天，緣飛去千里之外。徘徊地旋在空中，看見有一個大戶的員外府上，非常的熱鬧。府上的丫環出出進進的，顯得委實地忙碌，緣便悄然地落在了屋檐上亭，細聽其詳。原來是府上的千金小姐病危，正準備辦理後事。緣聞后，趕緊飛回了家。幾經尋找到福生后，對他如此這般一說，讓福生騎在了自己身上。
來到那戶大門前， 福生裝扮成一個江湖醫士，叫喊着從員外府前經過。卻被家丁喚住，請進府內。員外病急亂投醫，迎上前去握住福生的手：仙士呀！您自居能看好我家女兒的病，若能醫好，我定將用千兩黃金相贈。
福生無語，用緣吐出的寶丹，從內衣里取出，然後細細地磨成了粉，溶解在水中，交給員外的手裡。不久很快就聽到了小姐的閨房中，侍女大喊：“小姐醒了！小姐醒了。”
員外驚喜若狂，吩咐下人端來了黃金，福生不肯要。員外呵呵一笑，心想此人乃真君子也。便盤問他為什麼不愛錢。福生便只有倒出了實情。
員外對福生說：明年的今日，我會將我家的小姐送上你的家裡與你成親，你看好嗎？哈哈，我還要好好感謝你的哥哥緣，若不是他，我家小姐可能....唉，員外長嘆一聲。福生在員外府上，悠閑地住了三天返回了山裡。
終於，迎親的日子到了。這一夜，福生在床上輾轉難眠。心裡在想：“明日岳父及小姐的花轎來了，我可怎麼招待他們呀。”福生坐起，不禁在發愁，瞅見緣在床的那頭沉睡，遂便起了歹意，悄悄地拿起了斧頭，砍向緣的腦袋。
正午十分，送親的大隊吹吹打打地浩浩蕩蕩的來了。 員外一見福生，就問：女婿啊，快，快將你家兄長緣請出來，我們見面呀。
啊！緣....家裡沒有可吃的，我已將緣殺了，給你與小姐燉了一鍋肉。福生說。
唉，有緣千里來相會，可是你卻將你和我的恩人殺了。現在，我們無緣對面不相逢！ 隨後，員外喊齊下人把花轎又抬走了。