自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸c流下來。狐狸眼睛骨碌碌一轉，想到一條妙計。“嘿嘿！我真聰明！”他在心裡狂笑不止，臉上卻假裝很生氣的樣子:“親愛的烏鴉小姐，你多麼美麗，多麼善良！你不知道，小公雞說你歌唱時像敲破銅鑼，孔雀罵你羽毛黑咕隆咚的，掉到碳里都找不到！”烏鴉識破狐狸的計謀，抿嘴一笑，不去理狐狸。
狐狸見烏鴉不上當，急的直咬牙。忽然，他靈光一閃，又想出了一條妙計。他滿臉堆笑：“烏鴉小姐，你真聰明，想到了放石頭來喝水的方法！這方法真是前無古人後無來者呀！我要向你學習！”狐狸嘴上這麼說，心裡想:“你個蠢烏鴉，把瓶子弄偏了不就能喝了嘛！”烏鴉又識破了他的陰謀，把肉吊在樹上，找來了一塊大石頭，扔向狐狸。
狐狸逃到家，聽到小狐狸在學烏鴉叫。狐狸一拍腦門：“有辦法了”說著，他就跟兒子約定了一系列的計劃。狐狸找到烏鴉，叫烏鴉用他的手機跟烏鴉寶寶打個電話。狐狸的小兒子學着烏鴉寶寶說：“媽媽，快來狐狸家做客吧！他對我很好！”烏鴉帶着肉來到了狐狸家，“哐當”一聲，烏鴉被關進了籠子里。最終，狐狸不僅得到了那塊肉，還吃了一隻烤烏鴉。
烏鴉在臨死前說：“閃光的東西不都是金子，動聽的語言並不都是好話！千萬不要理壞人... ...”（烏鴉掛了）