自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。
有一天，烏鴉又得了一塊肉。碰巧，又被飢餓的狐狸看見了。狐狸心想：這隻笨烏鴉，這麼有福氣，又得了一塊肉，我一定要再騙到口。不過，這烏鴉應該吃一塹，長一智了，我得想別的辦法，不能用老招了。想着，一個壞主意飛進了他的左耳朵。
於是，他對着烏鴉說：“臭烏鴉，你的肉哪裡來的，一定是偷的，一定是！”
烏鴉露出氣憤的表情，剛想破口大罵，就看見狐狸一直盯着肉，她馬上知道了，狐狸是想騙她嘴裡的肉。於是看了狐狸一眼，自己想自己的事了。
狐狸看見不成功，於是罵了起來：臭烏鴉，壞烏鴉，你偷走了畫眉的巢，搶走了雲雀的食物，還叼走了喜鵲的小寶寶！你真是一個名副其實的大壞蛋！“
烏鴉聽了，實在忍不住了，於是想了個辦法，她把肉放在樹枝上，狠狠地罵了起來：“臭狐狸，別以為我的肉你次次都能吃到！如果你還想狡辯，我就讓大家評評理，要是大家說是，我就把肉給你！“
狐狸見騙不成肉，一溜煙跑走了。而烏鴉呢？在樹上拍着翅膀叫好呢！
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