時間如流水，轉眼間，夢兒的15歲生日就到了，但是那一天，夢兒臉上就不見笑容，她的家人納悶了，夢兒以前生日時，最開心了，但是現在卻在那裡發獃。夢兒的家人一再追問，夢兒才說了事實，她的家人驚呆了。
夢兒和婷婷拉着手站在屋子裡，等待着。一時，一分，一秒……夢兒和婷婷屏住呼吸，忽然，一聲巨響，幾頭大的像鯨魚的怪獸把頭從地里伸出來，人們嚇地四處亂竄，夢兒急忙念“飛”的咒語，和婷婷抱着托托飛了起來，其他人也陸續飛起來，望着腳下的情景，真讓人難過。夢兒和婷婷告別了家人，她們要去東方魔女那裡。夢兒抱着托托和婷婷來到“努歌西米”找東方魔女，她們來到大城堡里，可是東方魔女不在，夢兒和婷婷着急了，她們想到了托托的千里眼，讓托托望望東方魔女在哪裡。托托望了許久，沖這南邊狂叫，夢兒和婷婷便飛向南面，夢兒估計東方魔女去找南方魔女了。她們來到南方魔女的城堡下，夢兒念動咒言，招來了東方魔女和西、南方魔女。東方魔女高興的說：“太好了，我們在一起就不會有危險！現在要找到北方魔女。”說完，她們一群人往北方飛去了。
她們在半路上遇見了北方魔女，魔女們立即取出五色盤，各自把自己的七巧玲瓏丹放入五色盤內，但是還剩下一色里沒有放，這時，四方魔女一起看夢兒，婷婷和夢兒很害怕，東方魔女開口說：“請你台起頭讓太陽照着你額頭上的唇印。”夢兒一聽連忙抬起頭，只見一道閃光從天上閃了下來，光照着惡魔們的眼睛，它們怎麼也睜不開眼睛，接着四方魔女和婷婷、夢兒一起念“化魔咒”，那些惡魔立刻化成了一塊塊石頭。魔女們高興極了，一齊拍起手來。但是四方魔女忽然又把臉沉了下去，夢兒很擔心又出事了，忙問怎麼了，東方魔女嘆了一口氣，說：“唉，我們這才打敗了大惡魔的手下，真正的的大惡魔還沒有出來呢，他是在試探。”夢兒心中又起了個疙瘩，害怕出什麼事。西方魔女說：“夢兒，你的玲瓏丹呢？快拿出來，放在五色盤裡。”夢兒不知所措地說：“啊？什麼玲瓏丹？我沒有呀。”東方魔女聽了趕快說：“夢兒的玲瓏丹不在她身旁，在托托的肚子里。”說著東方魔女念着咒語，托托立刻吐了出來。夢兒高興極了，把玲瓏丹放入剩下的一個空里。五色盤一下子變成了5把劍，四方魔女和夢兒各拿了一個，可是婷婷什麼武器也沒有，四方魔女就變出來了一個鞭子，讓婷婷拿着，又給托託了一雙翅膀，托托立即可以在空中飛翔。她們一切準備就緒后，大惡魔出現了。
大惡魔張着血盆大嘴，張牙舞爪地撲了過來，夢兒閃到惡魔身後，狠狠的砍了過去，惡魔回過頭來，要抓夢兒，托托飛來了，一下子把夢兒救走了。婷婷趁惡魔看托托時，一鞭打在了惡魔的腦袋。惡魔惱羞成怒，從嘴裡吐了出來一些肉球，肉球一滾，就變成了怪獸，怪獸們把魔女們逼在大惡魔身前，惡魔嘴裡又吐出了火團，追趕着魔女們，魔女們一起舉起劍，拼在一起，天上立即電閃雷鳴，把怪獸劈的抱頭亂竄，夢兒和婷婷用武器把怪獸一個個打死了，四方魔女一齊揮劍向惡魔劈頭蓋臉地打去，惡魔“嗷嗷”直叫，引來了一群毒蜂，毒蜂露出尖尖的毒刺要蟄魔女們，魔女揮揮魔法棒，一群天使蜂聞聲趕到，它們吐出了霧氣，毒蜂立刻死完了。魔女們感謝了天使蜂，又和惡魔交戰，惡魔見不能取勝，消耗了全部能量，沒有了法力，像普通野獸一樣。不過惡魔復活了惡魔的手下，惡魔的手下全醒了，看起來比原來還厲害，四方魔女和夢兒、婷婷一起上，惡魔們也不示弱，變成了一條條巨龍，巨龍噴着火飛到了惡魔身邊，想帶走惡魔，魔女們一擁而上，喊道：“如果想逃命，先留下惡魔！”巨龍吐着火，想把魔女們趕走，夢兒跨到惡魔頭上，惡魔亂抓了一陣，最後還是被夢兒一劍砍倒了。巨龍吐出最後一團火，也接着倒下了。
魔女們露出了勝利的微笑，把大地恢復了原貌，在天上躲着的人統統下來了，大地上又有了以前一樣的歡聲笑語，大家非常喜歡夢兒和婷婷，讓她們輪流在自己家裡做客。四方魔女又來到魔界至尊那裡，迎接新的任務。