自從龜兔賽跑之後，老烏龜就成了烏龜家族的英雄，受到了森林王國的動物們的稱讚，而兔子家族卻整日愁眉苦臉，看見烏龜走來就馬上跑得遠遠的，免得遭來一番恥笑。而老兔子的孫子小兔子就不服氣了。為什麼烏龜爬得這麼慢也能得第一？於是它找來了老烏龜的孫子小烏龜，說：“咱們比一次賽跑怎麼樣，上次我爺爺輸給你是它睡懶覺，我可不會像他那麼糊塗，我肯定能贏你。”小烏龜說：“就算你不睡覺也不可能贏我，好吧，我這次就讓你們兔子家族輸得心服口服。”
說跑就跑，這次比賽的線路是從森林大道跑到森林王宮。比賽馬上就要開始了，小烏龜又給小兔子潑冷水：“你現在放棄還來得急。”小兔子說：“我才不會放棄呢！”
比賽終於開始了，小兔子兩腿向後一蹬，兩條腿似乎成了風火輪，像離弦的箭一樣趕着風向前面拚命跑去。再看小烏龜，它不緊不慢地跑着，沒有一點緊張，似乎成竹在胸了。這時，小兔子已經遠遠地跑在前面了，卻突然停下了腳步，原來在它面前有一個大大的湖泊，它用腳向湖裡伸去，水可不淺啊，小兔子不會游泳，只好乾着急。它想了半天，也想不出辦法游過這段湖，這時，小烏龜也來到了湖前，只見它跳進湖裡，悠閑地游到對岸。沒辦法，小兔子只好沿着湖岸，繞了一個大圈，才跑到對岸。這時，小烏龜已經爬到前面那一座山的山腰了，小兔子連忙緊追，可是它多走了一段路，體力已經消耗得差不多了，等小烏龜大汗淋漓地爬到山頂，小兔子才勉強追上了它。眼看山腳下就是動物王宮了，可以清楚地看見“終點”兩個大字，一群小動物在向它們招手。小兔子馬上來了精神，一馬當先跑想終點。而小烏龜卻把頭、腳和尾巴都縮進殼裡，然後向山底滾去，小烏龜領先小兔子僅僅一步率先沖向終點。
看着被動物們圍在一起慶祝的小烏龜，小兔子怎麼也想不明白：為什麼我沒有睡懶覺還是輸給小烏龜呢？