一會兒，兔子和烏龜來到了恐怖森林。突然在它們的面前出現一條巨蛇，兔子拿出它的武器辣椒粉往巨蛇的眼睛里撒去，巨蛇向烏龜攻擊，烏龜馬上縮回了殼裡，巨蛇拿它們沒有辦法只好走了。
到了第二關。第二關是骨頭山，只有勇者才能過這座山。據說這座山上有世界上五大毒蟲，有哥尼亞蜘蛛、巨蜈蚣、大毒蠍、食人蟻、吸血蝙蝠。烏龜的武器是斤斗雲，它能一飛能飛十萬八千里，這時烏龜使用了它，一飛就飛到了第二關出口。兔子也拿出武器—－滑翔機，一飛也飛出了第二關。
死亡之河是比賽的最後一關。它們兩個一起向終點跑去，烏龜拿出最後一件它的寶物：小形飛翔哭，它能在空中自由飛翔。兔子則用它的動力鞋，縱身一跳跳過寬寬的河。兩個小動物同時到達終點，通過這次比賽，從次以後兩隻小動物成為了最要好的朋友。
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