很久很久以前，貓和老鼠是好朋友，可是因為老鼠不守信用，它們兩人才會變成天敵。
那個時候，貓和老鼠可是一對好朋友。一天貓撿到了一塊很大的臘肉。它想：老鼠可是我的好朋友，我有了好東西，應該兩個人一起吃才對。於是，它毫無戒心地告訴了老鼠，還說這一塊臘肉等到過年的時候兩個人一起吃。它還把臘肉放在一隻大鐵箱子裡面，外面上了一把鎖。開鎖的鑰匙有兩把，一把自己留着，一把給了老鼠。
有一天，老鼠實在忍不住了，便騙貓說：“今天，我要到親戚家去做客。”貓就讓它去了，自己去河邊釣魚去了。老鼠沒有走遠，等貓一走出屋子，立刻返身回家，用貓給它的鑰匙開了箱子，拿出臘肉吃掉了一小半。然後，它又把那塊臘肉放回去，把箱子照樣子鎖好，便走出去玩了。等到晚上，它回來說是走親戚回家來了。貓沒有起疑心，因為它相信老鼠。
過了兩天，老鼠又忍不住了，又用同樣的方法欺騙貓，又吃掉了一小塊臘肉……
等到過年的時候，貓去打開箱子，準備拿出臘肉來與老鼠一起吃，這才發現箱子裡面的臘肉已經不翼而飛了。它感到奇怪，找來老鼠問它情況。老鼠還要騙它。貓終於發怒了，撲上去一口把老鼠給吃了。
從此，貓和老鼠成了天敵。