森林裡傳來了一個新消息：金達萊村要舉行“選美大賽”，獎品是一件金縷衣和一頂珍珠王冠。消息傳開了，動物小姐們都急忙準備了起來。
狐狸見了，想：我只有一件橘紅色的大衣和一頂帽子，那多難看呀，肯定選不上！不如……嘿嘿，有辦法了！想完，她便行動了起來。
狐狸來到白兔家，一眼就看到了白色地大皮襖，她想：這皮襖要是穿在我的身上，肯定拿第一。狐狸眼珠子一轉，說：“白兔妹妹，你那麼美麗，這白皮襖不適合你，不如送給我吧！”白兔一聽，不適合，連忙說：“行，行，行，這送給你了，送給你了！”於是，狐狸抱起皮襖大模大樣地走出了白兔家。
接着，狐狸又到了小松鼠家，騙走了小松鼠的大紅色的短裙子。
狐狸穿上這些衣服，一看，還差帽子和鞋子，便到了孔雀家，用同樣的方法騙走了她的帽子和鞋子。
“嘿，總算齊了！”狐狸高興地說,“下周大賽的冠軍非我莫屬啦！”
一轉眼到了選美大賽開始的時間，動物小姐們都涌到金達萊村。
大賽開始了，狐狸走上舞台，可它有衣服卻全在上台的那一刻變成了黑色。動物們看了，紛紛大喊：“衣服這麼難看，快下去，快下去！別在這裡丟人現眼！”學這樣，狐狸在大家的譏笑聲中走下了舞台。
可她一直納悶：“我的衣服怎麼會變成黑色呢？”
原來，金達萊村裡有一個秘密，那就是誰不誠實，撒謊或騙人都會得到應得的報應。