在很久，很久以前，有一個王國，這個王國的名字叫金山國，金山國裡面有一座城堡，住着一對夫妻，也就是皇上和皇后，皇上和皇後有一個可愛的公主，她的名字叫莉莉，所以人們把她叫莉莉公主。
公主長着一對水汪汪的大眼睛，她的眼睛又黑又亮，而且，實力非常的好。他有一個又小又尖的鼻子和一個紅潤的嘴巴。她長着烏黑光亮的長頭髮，圓圓的臉蛋，漂亮極了！因為莉莉公主的品質很好，所以，人們都很喜歡她，她也很受大家的歡迎與熱情的對待與招呼。
公主的生日快到了，於是公主就和一些宮女們去後院遊玩，突然，遇到一個小俠女，小俠女被一棵大樹捆着，並作者並的樣子，其實是老巫婆變的，也是老巫婆拿來騙人的方法，小公主不知道，便走過去問那個小俠女。小俠女假裝熱情的對待小公主，怎麼知道，小俠女就稱公主不注意就給小公主和她的宮女設了魔法，這是，公主和宮女們變成了一隻只潔白的天鵝。公主和宮女們傷心的哭了！巫婆現了原形，告訴公主，你遇上喜歡你的人，並且和那個人結婚，那麼魔法就會消失！從此，她們就住在天鵝湖中了！
有一天，從鄰國來了以為王子，王子到了天鵝湖，他看了一直雪白的天鵝，於是，王子，就撫摸着天鵝，天鵝很傷心的留下了眼淚，王子很同情她，並定於明天晚上舉行一場盛大的婚禮，公主便答應了。因為，公主被老巫婆施了魔法，所以，晚上才可以恢復原樣。
那天，晚會時間是晚上11：00，而且，晚會還很順利，公主解除了魔法，討厭的老巫婆終於被勇敢的王子制服了，從此，她們過着幸福和快樂的生活，永遠相信相愛在一起。
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