從前有一個美麗的地方，在這個地方里有一個美麗的森林，在森林裡有一座美麗的宮殿，在宮殿里有一位美麗的公主，她叫米莉。長得很漂亮，很多人都喜歡她，其中包括巫師巴魯爾，可美麗的公主哪裡看得上醜陋的巴魯爾，憤怒的巴魯爾非常的生氣，可他又有什麼辦法呢？公主住在美麗的宮殿，這裡戒備森嚴，他肯定進不去，可他腦筋一轉，想到了一個鬼主意，原來他想利用米莉公主的貼身仆女愛月兒，把一瓶可以將人變壞的魔法藥水倒在米莉公主的身上，這樣他再解除魔法，開心的國王王后一定會把米莉公主嫁給自己。說干就干，不到兩天的功夫他就造好了魔法藥水，給了愛月兒，被報復沖昏頭腦的愛月兒，竟鬼使神差的把魔法藥水倒在了美麗的米莉公主身上 ，於是米莉公主的心腸就變得像石頭一樣冷，再溫暖的心也不能將其融化，於是，國王王后便去魔法森林去找美麗善良的精靈仙子找辦法解決，精靈仙子很快用回憶魔法知道了整個事件的經過，於是她告訴國王王后，只有波斯國的王子吻美麗的公主一下，公主的鐵石心腸才能夠變熱，而且 ，公主變好后必須嫁給波斯國的王子，國王王后立刻答應了，於是，他們找來了波斯國的王子，王子的唇剛一貼上公主的唇，公主就變好了，嫁給了英俊的王子，而精靈仙子又使魔法將愛月兒和巴魯爾永遠囚困在魔法森林。