自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉，當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧有背出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸心想：運氣不錯，正好送上門來了。
狐狸說：“烏鴉大姐，看您多美啊！黑色的羽毛，想一身黑禮服。穿在您身上，可以說是天仙一般。”烏鴉看了看狐狸，沒有作聲。
狐狸又說：“您唱的歌，比黃鸝唱得都好聽！您唱的歌有獨唱、齊唱（指一群烏鴉齊唱）！每一種都很美妙啊！”烏鴉飛到柳樹上，狐狸也跑了過去。
狐狸“哇”一下哭出來了說：“烏鴉大姐，自從您上次受騙以後，您就不待見我，我錯了！？”烏鴉張開嘴肉掉了下去，狐狸一兩口就吃上了，肚子飽飽的。烏鴉說：“狐狸老弟這妞不能吃啊！”狐狸說：“你又騙我，想讓我把肉給你是吧，沒門！哼！”烏鴉說：“我沒騙你，這是我剛從熊大伯那裡拿來的，這是一塊病肉，被瘋狗咬過，正要去銷毀呢！”狐狸的身上冰涼，頓時昏了過去。
真是，聰明一世糊塗一時，聰明反被聰明誤啊！