自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了……
狐狸想：上一次我用花言巧語騙了烏鴉到嘴的一塊肉，讓我美餐了一頓，不知道這一次用同樣的方法能不能再把烏鴉嘴裡的肉騙到手。想着想着他就說：“烏鴉小姐！我可是您的‘粉絲(歌迷)’啊！雖然你的外形、顏色比不上其它的鳥，但是你的歌聲比黃鶯都好聽幾百倍，就給我唱幾句吧！”烏鴉紋絲不動，想：這隻壞狐狸，上一次你也是用這一招把我到嘴的肉給騙走，你這一次還是這樣，我是不會再上當的！
狐狸看見他對烏鴉幾乎是對牛彈琴，便又絞盡腦汁想：這隻烏鴉這次怎麼聰明了？看來我要使用“激將法”了。他說：“你這隻烏鴉是世界上最丑的，是笨蛋、豬頭……”烏鴉想：你這是用的“激將法”，想要讓我一罵，肉就掉下去了，又讓你得逞，我才不笨呢！想着，她便放鬆了警惕。
狐狸感到烏鴉放鬆警惕了，就想：機會來了，我要用最後一計“苦肉計”把肉騙到手。於是他就說：“烏鴉小姐啊！真是對不起，上次因為食物短缺，所以我家的兩隻小狐狸餓了，我才騙你肉的，求求你原諒我吧！”說著，他還在抹抹眼淚。可烏鴉還是不動。狐狸又說：“你要是不原諒我，我就撞死在這棵大樹下。”說著，他便跑向那棵大樹，這下烏鴉心軟了，叫道：“狐狸大哥！別撞了，我原諒你！”話音剛落，肉就掉了下來，狐狸迅速把肉叼走了，等烏鴉下來時，狐狸已經走得無影無蹤了。
事後，烏鴉嘆了口氣說：“唉，狐狸狡猾的本性是永遠不會改變的。”
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