睡美人的丈夫，國王非常盼望有一個孩子。
後來，睡美人生了個小男孩，國王喜歡的不得了，舉行了一個大宴會，請來親戚、朋友和熟人，還請來了巫女。這次，國王做了十三個金盤子，把國內所有的女巫都請來了。當宴會結束時，女巫向小王子祝福，有的說可愛，有的說聰明，有的說智慧……。
王子一天天長大，女巫們的祝福都實現了，他非常聰明、可愛、有智慧、又天真。王子二十歲那年，他做了一個夢，夢見自己的幸福在一個橘子里，那橘子長在永遠都曬得到太陽的地方。他把這個夢告訴了母親。母親覺得很可笑，但她知道留不住兒子了。於是，她給王子備了一匹快馬。王子騎上快馬向遠方飛奔而去。
王子走過了許多地方。最後，他來到了一個非常炎熱的國家。他看見一個老人。
於是，他上前問：“老人家，你知不知道有一個地方的橘子永遠都曬得到太陽？”
老人說：“知道，那橘子就在我們家後院里。”
於是，王子來到老人家家裡的後院。他看見一棵樹上有一個金黃色的橘子，旁邊還站着一個老巫婆。王子拔出劍向老巫婆刺去。只聽見一聲慘叫，老巫婆倒在血泊中，死了。
王子摘下橘子，剝開橘子皮，只見裡面飛出一隻金絲雀。王子很失望。
突然，金絲雀變成了一個金髮美女。那美女說：“我叫愛麗斯，謝謝你救了我。”
王子向愛麗斯求婚，愛麗斯答應了。王子說：“你先在這等我，我回宮辦點事，完了馬上回來。”
山雀看見了，想把愛麗斯殺了。叼了一根毒刺刺向愛麗斯，愛麗斯變成一隻金絲雀飛走了。山雀變成了愛麗斯的模樣，這時王子回來了。拉着山雀進宮了。
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