自從上次比賽輸給烏龜之後，兔子覺得丟盡了面子，心裡很不服氣。第二年它再次找到烏龜懇求說：“烏龜大叔，沒想到你跑步真那麼厲害，明天是你取得賽跑冠軍一周年紀念日，我們再來一場賽跑怎麼樣”？
“好吧”，烏龜爽快地答應了兔子的要求。可回到家裡一想，心裡開始着急了，它知道去年比賽取得勝利的原因。而這一年來，兔子早已不是去年的兔子了，它變得謙虛謹慎，對人和藹，處處小心，從不欺負小朋友，做事踏踏實實的。而烏龜自己自從取得賽跑冠軍的獎盃后，一年來神氣十足，不把任何小動物放在眼裡，貪吃貪睡，體重也增加了不少，連走路都覺得吃力。想到這裡，它向自己的妻子請求幫助。
妻子立即說：“這一年來我們享受了很高的榮譽，你可千萬要保持冠軍，我想我們可以智取兔子”。於是晚上烏龜妻子悄悄地來到兔子家，在兔子的胡蘿蔔上灑滿了瀉藥。
第二天，比賽開始了，只聽猴子裁判一聲槍響，兔子像箭一樣射了出去，烏龜大叔不慌不忙向前爬去。兔子剛跑了一會兒，覺得肚子很疼，想上廁所。它跑向路旁邊的草地正要方便，臉突然紅了起來，它早改掉了隨地大小便的毛病，想到只有終點才有廁所，兔子咬咬牙，忍着疼痛向終點跑去。
兔子終於取得了比賽的勝利，烏龜一家因為“投毒罪”被關進了監獄。
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