牛郎最親密的夥伴就是那頭牛，哥嫂一直想把財產佔為己有。就把家裡的牛和破車給了牛郎，牛郎牽着牛拉着破車離開了家。
牛郎自己砍柴搭成一個茅草屋。有一天晚上，牛郎走進屋子，聽到老牛說翻過山有座森林，森林前有一個湖，有些仙女在湖裡洗澡,你要撿起那件粉紅色的紗衣，跑到樹林里等着，去跟你要衣裳的那個仙女就是你的妻子。
第二天黃昏，牛郎來到了湖邊。看到果然有許多仙女在洗澡，就按照老牛說的辦，果然有一個仙女來找衣裳。
這個仙女原來叫織女，王母娘娘每天都讓織女織許多的布，並不讓她出去玩。織女一直想去人間玩耍。終於有一天，王母娘娘由於喝多了酒在打瞌睡，織女和幾個仙女就一起來到人間。
織女和牛郎在人間結為夫妻，過着幸福的生活。仙女下凡的事情終究被王母娘娘知道了，王母娘娘親自下凡去找織女。織女被王母娘娘抓走。牛郎想起老牛臨死前的話，披上了牛皮，剛走出了門就飛起來了。
牛郎的速度很快，馬上就追上了王母娘娘，眼看就要追上了，可王母娘娘把玉簪在牛郎前面劃了一道，就成了銀河，牛郎再也不能飛過去了.可是，織女不死心，硬是要和牛郎在一起，最後，王母娘娘允許他每年七月七日跟牛郎會一次面。
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