秋高氣爽的一天，小山羊凡凡在它的菜園裡看到茂盛的南瓜葉下，“藏”着一個圓滾滾的南瓜。南瓜大極了，還黃澄澄的，凡凡高興地摘下了它，把這個大南瓜抱回了家。
可是，剛把南瓜搬到了家裡，凡凡就對着南瓜發起了愁，凡凡想：這麼大的南瓜又吃不完，可以用來幹什麼呢？
凡凡靈機一動，想出辦法了，因為這幾天大灰狼經常來我家搗亂，我可以把南瓜做成頭套嚇唬嚇唬它。
這時，遠處的小路上出現了大灰狼的身影，它正大搖大擺地向凡凡的家走來。
凡凡看到了，趕緊拿起刀子把南瓜切成了一個有着奇怪表情的頭套，匆匆忙忙地戴在了頭上。
此時，大灰狼已經到了凡凡的家門口了。凡凡打開門，做出一副很強壯的樣子，昂首挺胸地站在大灰狼面前。大灰狼看見這麼高大的一個“南瓜怪”，嚇得全身發抖，連牙齒都在顫抖。
凡凡衝著大灰狼兇猛地吼了一聲，又做出一個像要往前撲的動作。大灰狼嚇得拔腿就跑。
凡凡遠遠地望着匆忙逃走的大灰狼，摘下頭套哈哈大笑起來。接着他又裝出一種低沉粗獷的聲音，向大灰狼吼道：“你這個壞蛋，不許再來凡凡家搗亂了！”
大灰狼邊飛奔着邊連聲答應：“好的，好的，我不會再來搗亂了！”
看着大灰狼落荒而逃的背影，凡凡興高采烈地回家了。