小美人魚為了奪取王子的芳心，儘管化成了泡沫，靈魂也升上了天，但是她並不死心。她用她的二十五顆大珍珠襄成的皇冠和天堂的一個小精靈進行了交換，可以讓愛麗兒回到人間16天。
小美人魚慫恿一隻小刺蝟把那個自稱救了王子的女人殺了，自己化妝成那個公主，成為了王子的新寵。可是後來，愛麗兒發現王子既然愛上了天鵝國的天鵝公主——一個冷漠無比卻又閉月羞花，沉魚落雁的曦兒墨公主。
愛麗兒發現了這個事情之後，即使在王子身邊，可王子對她依然很是冷漠，愛麗兒自己也因此害怕。終於過了三天，愛麗兒發現王子和那個曦兒墨公主既然要準備結婚了！王子把愛麗兒驅逐出去了，可憐的愛麗兒只好來到了海邊，她想回到大海去了，沒想到她喜歡的王子竟然會變成這樣了！愛麗兒悲傷極了，她坐在一塊礁石上，口中默念咒語，她褪去了她身上那些華麗的衣服，咒語生效了，她的雙腿成了魚尾，她跳入海中。可不曾想到：她又化成了水中漂浮的泡沫……