自從上一次兔子和烏龜比賽兔子輸了，這使兔子很不服氣！
今天，兔子又來找烏龜了！說：“上一回是我太輕敵了！所以那次不算，我們明天必須再比一回！”“那好吧，我們明天就從山頂跑到山腳那棵樹下吧！”兔子聽了，二話不說就答應了。
第二天，兔子和烏龜一起請來了最公正的老牛和山羊當它們的裁判。這場比賽就要開始了，周圍有許多小動物們都來觀看，有可愛的松鼠，有美麗的刺蝟，還有漂亮的孔雀等等。比賽開始了！只見兔子立馬拔腿就跑。而烏龜卻不慌不忙地把頭和身體縮進龜殼，從山頂滾了下來。兔子快速地跑着，當它就快要到達目的地時，卻看見烏龜正在那兒向她搖手。這時，兔子驚呆了。
正當它發著呆時，裁判員老牛微笑地像兔子這邊走了過來，說：“其實呀！你是比烏龜跑得快！但是你不如烏龜會動腦。烏龜剛才是從山上滾下來的。所以它自然比你快到終點呀！”
兔子聽了，低着頭彷彿在想些什麼.....
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