一天，兔子媽媽提出了要重新比賽一次，烏龜媽媽也答應了，她們兩人規定，誰先過河后拿到樹上的蘋果，誰就贏。兔子寶寶和烏龜寶寶本來不想比賽，但是有沒辦法，只好答應了。
比賽開始了，兔子一開始遙遙領先，不再打盹了，到了河邊，兔子不會游泳，只好傻傻地站在河邊。沒過多久，烏龜追了上來，游過了河，來到了果樹下，可是怎麼摘都摘不到蘋果，只好在樹下傻獃著。兔子媽媽和烏龜媽媽都覺得沒人贏了，正在她們發愣時，烏龜游過河帶着兔子游過了河，兔子摘了蘋果，兩人一起回到起點，高高興興去玩了。
兔子媽媽和烏龜媽媽還在那裡發愣呢！
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