從前，有一個王國是飛蟲王國，那兒的女王很傻，每天就知道吃了睡，睡了吃。所有事情都都交給宰相管，宰相每天就隨便抓人到監獄里去。
有一天，宰相把小飛蟲的爸爸給抓了。小飛蟲為了救爸爸就去找仙女，仙女送了小飛蟲一盞油燈，讓它去怪船里找一把神劍消滅女王和宰相，讓人們獲得自由。小飛蟲聽了立馬出發。它帶着那油燈去找那艘怪船，找了三天三夜終於找到了。它點亮油燈開始尋找起神劍來，後來小飛蟲衝破了重重困難，終於找到了那把神劍！可是神劍太重它拿不動。它正不知道怎麼辦的時候突然看到了一扇門，它看到了一個公主，公主告訴它必須打贏她，說著她變成了一個怪獸，小飛蟲用了十天十夜，終於打敗了怪獸，因為力氣增長了，它輕輕鬆鬆的拿着神劍回了家。
最後，它用神劍打敗了壞人，救出了其它的飛蟲們。