從前，森林裡有隻高大的獅子。
獅子是森林之王，經常欺負小動物們，小動物們對它又氣又怕。蚊子聽到這個消息后就去找獅子，對它說：“你不許欺負其它動物！”獅子很惱怒說：“你好大的膽子，敢管本大王，我這就吃掉你！”蚊子說：“好啊！如果你打不過我，以後你就不能再欺負小動物們！”獅子火冒三丈，猛的撲過去，蚊子非常機靈地飛到它身後，在它背上猛咬一口。獅子更加氣憤了，它大聲吼着，可是找不到蚊子的蹤影。蚊子飛到獅子的鼻子上，深深的吸了一口血，獅子疼的直叫，它使出全身力氣猛一拍鼻子，把鼻子打破了，卻沒打到蚊子。蚊子又在它身上叮了很多次，獅子抓呀、撲呀，折騰得筋疲力盡，卻被蚊子叮一身包又疼又癢。它不得不向蚊子求饒說：“我以後再也不欺負小動物了，要和它們和睦相處。”
從此，森林裡的小動物們過上了幸福的生活。