一天狐狸找到了小貓和小狗，對小貓和小狗說，咱們得想個辦法讓老虎的牙齒不再那麼鋒利。你們今天回去得好好地想想辦法，小貓和小狗的心很善良，他們沒想到狐狸要騙他們，於是他們就一口就答應了，狐狸一看成功了，當天晚上他樂得一夜都沒睡覺。
第二天狐狸又跑到老虎那去告訴老虎說，你的部下來給你報告一個壞消息，大王你可別惱火，接着狡猾的狐狸說，昨天我聽見小貓和小狗說，要想辦法把你吃掉，當我聽了非常生氣，我真想把他煮成湯端來給大王喝，老虎聽了說，是真的嗎？我覺得他們不是很壞，是很善良的，老虎半信半疑，狐狸看出了老虎的心思，就裝出一幅誠懇的樣子說，真的，小人哪敢騙大王，這回老虎真地相信了。說：“你走吧，明天我去問問”。狐狸一聽高興極了。
狐狸回去又去找小貓，小狗。我聽說明天老虎要來看咱們了，你們可別把那些話說出去，小貓和小狗連聲說，狐狸大哥你就放心吧，我們不會說出去的。狐狸一聽心裡暗自高興。
第二天狐狸看見老虎大王來了忙說：“大王您好，大王您好，老虎說：“好，好說完老虎就快步走過去，對着小貓和小狗把狐狸對他說的話，都原話說給了他們。老虎知道他們是善良就說我相信你們不會那樣做的。接着老虎來到狐狸的身邊對它說：“你以後不許再說別人的壞話了。
小貓和小狗把這件事傳遍整個森林，動物們知道這件事後再也不相信狐狸了。