自從上次，狐狸用花言巧語騙走了烏鴉口裡的肉后，心裡自鳴得意，整天樂呵呵的，笑得合不攏嘴。而烏鴉呢？它呀，整天在樹枝上踱來蹦去，絞盡腦汁要給狐狸一個好看。
這一天，老烏鴉終於想出了一條妙計，決心要懲治那隻狡猾的狐狸。
第二天，老烏鴉早就起床了，它對孩子們說：“一會兒狐狸可能會來，但它是強盜敲門——來者不善，你們無論如何也不要相信它。”說完就飛走了。
一會兒，狐狸出來散步，它看見小烏鴉在樹上嬉戲，狐狸眼珠一轉，心想：如果把他們騙下來，豈不又是一頓美餐？於是，它對小烏鴉說：”小朋友，下來吧，我這兒有很多好吃的。”小烏鴉齊聲說：“不！媽媽說你是廚子唱戲——油腔滑調，我們才不上你的當。”無論狐狸怎麼勸，小烏鴉就是不下去。
再說老烏鴉，它找來了一瓶紅墨水，把它倒在一塊石頭上，把石頭偽裝成一塊肉，然後往自己的巢里飛。
老烏鴉看見狐狸，便說：“狐狸大哥，我又發現了一塊肉，比上次的那塊大多了。我叼不動，我想跟你做一筆交易，你給我一塊小的肉，我就告訴你那一塊大的肉在哪裡，怎麼樣？”狐狸一聽，心中暗自作樂。它說：“好！”說完，就從洞中拿來一塊肉交給老烏鴉，然後跟隨老烏鴉向草叢那邊走去。“啊！好大的一塊肉啊！”狐狸一看到“肉”，就迫不及待地上前一咬。“哎喲，疼死我了！“狐狸大叫起來，牙齒也掉了幾顆。狐狸仔細一看，原來是一塊石頭。狐狸只好垂頭喪氣地回到洞中。而烏鴉高高興興地品嘗它們的美食/
老烏鴉一邊給小烏鴉餵食，一邊語重心長地說：“孩子們，只要肯動腦筋，就沒有做不了的事情。”
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