自從上次和烏龜比賽，兔子因驕傲大敗而顏面掃盡，兔子一直憤憤不平，就想和烏龜再比一次，於是，兔子對烏龜說：“我們再比一次吧。”烏龜說：“行。”其實烏龜知道這一次他會輸得，因為兔子不會再犯上次的錯誤了。
第二天，烏龜和兔子就在體育場上又開始比賽跑步，小動物們知道他們又比賽跑步了，就紛紛前來看熱鬧，貓大哥自告奮勇當了裁判，只聽到，貓大哥說：“3,2,1開始。”兔子就像出膛的子彈沖了出去，一眨眼，把烏龜甩得不見蹤影了。
烏龜在後面慢吞吞的爬啊爬啊，不一會兒就累得滿頭大汗了，哎呀，不好，腳被一塊小石頭一絆，扭傷了，不能再往前爬行了，烏龜沒看見一個小動物在此，傷心的哭了。就在這時，兔子出現在烏龜的面前，對烏龜說：“來，到我背上，我們一起跑回去。”烏龜百思不得其解，兔子告訴烏龜說：“我在前面等你好長時間，也沒見你的蹤影就返回來看看情況，果然就真的發生意外了。快上來吧，我背你，你還得回去治傷呢。”烏龜上了兔子的背上，他們一起回到終點……
小動物們看到他們一起回來了，知道了他們在路上發生的故事之後，一陣熱烈的掌聲響起來，他們為兔子的友好品德而叫好。兔子不好意思的笑了說：“友誼第一，比賽第二，呵呵。”
這下可難為了貓大哥，獎牌怎麼發啊？經一致商量，兔子烏龜並列第一。小動物們歡呼起來……
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