兔子心想，在這次比賽中只要不犯上次的錯誤，烏龜算是輸定了，想到這裡他不由自主地笑了。烏龜回到家裡，心想，上次的確是兔子貪睡讓自己撿了第一，這次怎麼才能贏兔子呢？不一會兒，他就想到了辦法，於是趕緊到上街買了一副電動滑輪。
第二天，他們來到了比賽場，那裡已經站滿了來看比賽的小動物們，裁判還是上次的猴子先生。隨着猴子的一聲令下，比賽開始了。只見兔子箭似地跑了出去，頭也不回，領先了烏龜。穿上電動滑輪的烏龜，這次可不像上次比賽那樣慢了，他啟動開關，滑輪載着烏龜飛快地向前滑行，一下就超過了兔子。兔子看着烏龜腳下“嗡嗡”響着的東西，愣住了，就在他一愣神的瞬間，烏龜已經到達了終點。猴子先生宣布：“第二次龜兔比賽，烏龜又贏了！”
隨後達到終點的兔子非常生氣，對烏龜說：“哼，烏龜，這次算你走運，但那不是你的真本事，你是靠電動滑輪取勝的，我還是不服氣！你敢不用那個怪東西再和我比一次嗎？”烏龜轉了一下小小的眼睛，說：“有什麼不敢，不過要到冬天再比。”於是，他們約好冬天再進行第三次比賽。
冬天不知不覺就到了，這天一，剛下過一場雪，賽場上鋪着厚厚的積雪，兔子和烏龜來到了比賽場，觀戰的小動物和裁判猴子先生也到了。兔子傲慢地對烏龜說：“這次沒什麼東西能幫你，你速度慢，你說怎麼比就怎麼吧！”烏龜說：“這可是你說的。我們比誰先從坡上下到坡底吧。”兔子不知是計，心想，不管怎樣，這次烏龜是輸定了，他冷笑着答應了。
兔子和烏龜的第三次比賽開始了。猴子的發令槍一響，兔子就從坡上往下跑了出去，可是地上厚厚的積雪把兔子四肢陷了進去，怎麼也跑不快。只見烏龜把他的頭和腳縮進了光滑的甲殼裡，身子一翻，甲殼就像滑雪板一樣帶着烏龜飛快地滑到了坡底，烏龜又贏了！兔子只好在聰明的烏龜面前認輸了。
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