賽道有兩個岔路口，烏龜兄弟利用岔道讓弟弟站在起點，哥哥站在終點，他們以為小兔子看不出破綻，所有非常安心。
比賽開始了，兔子拚命地向終點奔去，到了第一個岔路口，兔子選擇了左邊，可烏龜弟弟還在蠕動。烏龜弟弟想：反正哥哥在終點，我再慢也不怕。不一會兒，兔子到了第二個岔路口，仍然選擇在左邊，這次小兔子不像媽媽那樣中途休息，而是拚命地奔向終點。
兔子到了終點，看見烏龜哥哥已在終點等了很久，兔子說：“你怎麼比我先到呢？”烏龜哥哥說：“我到岔道時，和你走的相反唄！”可細心的兔子發現他身上有黑點，但開始比賽時身上並沒有黑點。於是，小兔子揭穿烏龜兄弟的陰謀，烏龜哥哥啞口無言了。
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