這幾天，老鼠國王眉飛色舞，興高采烈。這使它的大臣和公民們迷惑不解，趕緊請御醫給他看病，以為它瘋了。
鼠王一見御醫更是大笑不止：“你們簡直是胡鬧，我何病之有？”“陛下，那您為何這樣反常？”有個大臣翹着鬍鬚問，它是文部尚書，你看，它還帶着眼鏡呢。
“我想了一條妙計，定能置貓於死地，到那時，我們鼠族就可獨霸天下了！”
“什麼妙計？”眾大臣問。
鼠王如此這般如此這般一說，大臣們都搖頭晃腦起來：“妙哉，妙哉！”
“妙是妙，”尚書憂慮道，“陛下，要是被貓發覺，它會報復的，那該怎麼辦呢？還請陛下三思而行！”
“沒關係，經偵察，貓近幾天有公務在身，是不會發覺的。”鼠王翹翹鬍鬚，甩甩尾巴，自信地說。
其實，貓並無公務。自從玉帝安排了十二屬相之後，貓發現沒有自己，又聽說，老鼠是偷懶躲在牛耳朵里睡覺，到了天庭就從牛耳朵里溜出來，第一個進了金殿，玉帝就封它為第一個屬相，牛就成第二個了。對於老鼠這樣欺負老實巴腳的牛，貓非常氣憤，決定到天庭告它一狀。
貓上了天庭，見了玉帝把原由說了一遍。玉帝啟口道：“孤家金口玉言，說出的話就像潑出的水，是收不回來的呀！要不，豈不被人恥笑？再者，鼠居十二屬相之首位，對於它，我是信任的，你還是回下界去吧。要是你也要參列屬相，我就封你為第十三屬相可否？”
“蒙玉帝厚愛，我不是那個意思。您為天地主宰，可知這鼠輩在下界作惡多端，不務正業，帶着它的一班小鼠，糟蹋糧食，咬壞衣物，傳染疾病，鬧得下界怨聲載道，雞犬不寧啊！”
“哦？真有這等事情？待我親自去查訪，以見分曉！”玉帝聽後龍顏大怒，吼道。
貓急忙奏道：“玉帝不可興師動眾，我有一計不知可行否？”
“快快講來！”玉帝余怒未消，他怎能容得下自己的巨子如此胡作非為。
貓如此這般如此這般地和玉帝耳語一番，玉帝聽了拍案叫絕。
貓回去做了一番安排，又揚言說有公務在身需遠離王府。
卻說鼠王，也在按計行事。它讓老鼠們從貓王宮後門溜進去，一人背一口袋，把偷來的麵粉、豆子、大米放在貓的王宮裡。
這時有一隻小貓好像在跟誰捉迷藏似的，在老鼠們搬口袋時，時隱時現，老鼠們卻沒發現。
次日，鼠王來到南天門外。正想去告狀，卻見四大金剛橫目怒視，把鼠王嚇得打個寒噤，心中暗暗地想道：“難道情況有變？”
當它問候諸天兵天將時，也無人答理。鼠王沒趣地獨自走進金殿，三擊御鼓。玉帝剛剛坐穩，鼠王“撲通”一聲跪在金殿前。
“下跪者是誰？”
“玉帝在上，小臣給玉帝叩頭！”
“免禮，平身！”玉帝把胸中的怒火壓了壓，聲音溫和了一些，“噢，原來是你，鼠卿，有何事奏本，速速講來。”
鼠王說：“可惡的貓，它在下界做盡壞事，又把別人糧食拿來自己享用。您要是不信，臣就給您帶路，到王府內察看，那裡還有很多袋子呢！”
玉帝聽后，召貓進殿，平靜地說：“起駕回宮！貓、鼠二卿，你們一起來！”
在內宮，玉帝命侍從抱來顯示屏，把一卷錄相帶按入顯示屏里。原來，貓定的計是：把微型錄相機安放在一隻小貓身上，把老鼠所乾的一切都攝下來。鼠王看了錄相以後，像泄氣的皮球，癱坐在地上。它本來是想賊喊捉賊，倒打一耙，萬萬沒想到搬起石頭砸了自己的腳。
玉帝冷笑一聲：“嘿嘿，你在下界的所作所為在這屏上都已昭然若揭，鐵的事實證明你的家族惡貫滿盈，應該滿門抄斬，誅滅九族！”說完，取下尚方寶劍向貓命令道：“孤命你為民除害，專以鼠為食！”
貓接過尚方寶劍向老鼠撲去……