皇帝回到皇宮以後，非常氣憤。對兩個騙子說：老百姓們怎麼都說我沒有穿衣服呀？是不是你們在騙我？騙子回答：不會吧？難道他們都很愚蠢嗎？然後打量了皇帝一下，略有所思的回答：哦，我明白了。不是您沒穿，而是那件衣服太輕了，被風吹走了，不信您派人去找找。皇帝派出十萬人馬去找那件衣服。結果回來的時候，個個垂頭喪氣，皇帝勃然大怒：連件衣服也找不到，要你們有何用。來人啊，拖出去斬了。騙子說：陛下，您不必生氣。看，那邊有一道彩光，就是那件衣服發出來的，您去那裡，肯定能找得到。皇帝信了。於是又帶人去找衣服。誰知那光不是衣服發出的，而是彩虹。皇帝恍然大悟，想回去，可車停不住了。前面又是懸崖。最後，皇帝掉進了懸崖。
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