皇帝對兩個騙子一直懷恨在心，一心想抓住他們。為此，皇帝浪費了不少人力物力。
有一天，一名大臣來報告，“聽說在法國要舉行一次大型的國際時裝秀，皇帝去那說不定可以買幾件漂亮的新衣服呢！”皇帝一聽到這個好消息，毫不猶豫地答應了。
到了法國，皇帝在幾個隨從的陪伴下，奔向時裝秀，皇帝精挑細選，在衣服堆里挑着這一件、看着那一件，愛不釋手，心裡還想：“這回我一定要看仔細了，可不能再被騙子騙了。”正在想着沒看路，“撲通”一下，摔了個大馬趴，可是他並不太在意，以為是被衣服拌了一下，他怎麼能怪罪他心愛的衣服呢。
他繼續挑選着。
突然，後背被一隻手攔住了，原來是一名工作人員，說：“你怎麼把這些高貴的衣服都弄髒了？”他回過頭來，看看是誰對皇帝這種口氣說話，發現每個衣服上都染上了泥點，他有點奇怪了，怎麼會呢？難道是剛才摔了一跤給弄髒了？沒法子，皇帝只好花了大量的錢賠償，又把衣服重新洗了一遍，他想：“我怎麼這麼倒霉呢！”這時，他發現衣服被染藍了，看了看洗衣盆里都是鋼筆水的顏色，洗過的衣服都變得一條狼藉，又被工作人員抓住了，只好又賠了大量的錢，人家都放過他。這時再去買衣服，結果因為罰了大量的錢，買衣服的錢已經不夠了，他想：“這次我怎麼還是這樣倒霉？”
原來，又是那兩個騙子倒的鬼，現在還在偷着樂呢！
皇帝一回去穿上買回來的幾件衣服，沒想到衣服變成了又破布！原來是那兩個騙子在貨物打包的時候，用偷梁換柱的辦法，把貨物調包了，那個愚蠢的皇帝怎麼也不會明白的。
這個故事告訴我們：一定不能輕易聽信騙子的花言巧語，要學會明辨是非的道理。
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