皇帝回來后大怒說：“馬上給我把騙子帶過來，讓我好好管教他們！”不一會，騙子就被抓了回來。國王說：“你們好大的膽子！竟敢戲弄到本王的頭上，說吧你們想受到怎樣的懲罰！”騙子鎮定自如的說：“尊敬的陛下，我認為我們沒有錯！皇帝更生氣了，大怒道：“好大的膽子，讓朕那麼丟臉面，還說自己沒罪,難道你想讓我在外國國王那表演嗎？”騙子狡猾的轉了轉眼睛說：“尊敬的陛下，您難道忘了這件衣服的特性？只有愚蠢至極的人，才看不見這件衣服，陛下您這麼聰明，怎麼能和這些庸民相提並論？”國王大喜說：“對呀我這麼尊貴，怎麼能和這些庸民相提並論？傳令下去，只要是我國的居民或想到我國居住的人，只要看不見這件衣服的全部殺無赦！”
此以後這個國家的居民都不敢說真話，大家都，你騙騙我，我騙騙你！久而久之這就成為了一個謊言國！不久就滅亡了！
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