李翔是個電腦動畫專家，給不少電影做過特技。這小夥子既有才華，模樣也不錯，可由於整日沉迷於虛擬世界里，今年三十好幾了，終身大事還沒有着落。
家裡人急了，發動了親友團的力量，最終，還是大表姐有能耐，給李翔牽了個對象。此女名叫田甜，是川劇世家出身，長得是鳳眼桃腮，高挑白皙，真一個百里挑一的美嬌娃，可就是因為眼界太高了，到了二十有九還名花無主。
於是，郎才女貌，兩個人就湊到了一塊，談起了戀愛，又很快訂了婚。旁人見了，都會驚羨地嘆道：真是天生一對！
可誰知，這兩人心裡其實都還擰着勁兒呢！李翔是個計算機天才，平時對人際關係不太關心，心裡根本沒有什麼高低尊卑的概念；而田甜自小被當作掌上明珠高高捧着，自身條件又好，有時便會顯得心高氣傲，瞧不起人。
田甜的高傲，讓李翔有點惱火。於是，一有機會，他就會想個招，刺一刺田甜過度的自尊。
這天，李翔故意提到了田甜引以為傲的家傳絕技——“變臉”。他說：“變臉有什麼？不過是個小魔術而已！看看人家國外的魔術師，連老虎大象都變得出來，變個臉有什麼稀奇？”
田甜的父親就是著名的“變臉大師”。聽了這話，田甜臉色一變，立即反駁說：“變臉可是川劇的絕技，舉世聞名，怎麼能說是個小魔術呢？”
李翔說：“那可不是個小魔術嗎？現在到處是表演變臉的，這些人，不過藉著它的知名度騙錢而已。”
田甜被這話噎住了。李翔所說的部分是實情，現在學變臉的人中間，確實良莠不齊。有人只花了幾天時間，學會了變臉的基本技巧后，就四處表演賺錢去了。可田甜依然嘴硬，反問道：“小魔術？那你做給我看看？”
“好。”李翔拉田甜來到了電腦前。電腦屏幕上出現了李翔的一張臉。只見在鼠標的點擊下，一張臉迅速開始變化。不僅變出了各種川劇臉譜，還變出了劉德華、成龍的模樣，甚至還變成了王菲、麥當娜等女明星的臉孔……最後，還變成了一隻非洲的大猩猩！
“你看吧。瞧，這比你的‘變臉’可厲害得多了。”李翔得意地說。田甜有些着惱，說：“你這是虛擬的，和真實的表演可不一樣。”
“有什麼不一樣？在電影里，它的效果更好呢！”李翔反駁。田甜火了：“這算什麼？有本事，你就別靠電腦表演一次！”說完，她甩下李翔就走了。
回到家，田甜仔細想了想：李翔的話雖然有點過分，可也有一定道理。其實“變臉”並不像宣傳的那麼神秘，她應該好好地向李翔解釋才對。她打了個電話給李翔，可李翔並沒有接。田甜忍下一口氣，心想，畢竟剛才自己的態度也太粗暴了，還是上門給李翔道個歉吧。
於是，她又來到了李翔家。奇怪的是，門沒有鎖。田甜走了進去，只見李翔站在陽台上，背對着自己，沒有回頭。
看來，李翔真的是生氣了。田甜慢慢走了過去，到了李翔背後，低聲說：“對不起，其實我們的爭論只是小事，我不該對你發脾氣。”可李翔依舊沒有回頭。田甜扳着李翔的肩膀，突然發現手裡黏糊糊的，她藉著微光，正想看看這是什麼，李翔的身體突然傾斜，靠在她身上，臉正好轉了過來。可這一見之下，把田甜嚇了個魂飛魄散！
那根本不是一張人臉，而是一張醜陋的非洲大猩猩的臉！而那黏糊糊的，卻是一攤鮮血。
田甜大叫一聲，向後倒去。那“李翔”也倒了下來，壓在她身上。過了半晌，田甜才清醒過來，戰戰兢兢地搖着“李翔”，可是對方卻連一點反應都沒有。
田甜報了警。警車和救護車呼嘯而來。
第二天一早，田甜又來到醫院，看望李翔。據辦案的警官說，李翔腦後遭受了重擊，不知為何，臉上還被人戴上了一個大猩猩的面具。現在，李翔雖然已經度過了危險期，可還一直昏迷不醒呢。醫生說，李翔還有變成植物人的危險。
田甜望着毫無知覺的李翔，眼淚流了下來。是誰狠心向李翔下如此毒手呢？
警方開始取證調查。一條線索吸引了辦案警官王國強的注意：李翔手頭正在製作一部科幻電影的特技畫面。電影中，男主角發生了異變，陡然間生成了一副大猩猩的面孔。據電影導演說，本來，他找了一個擅長“變臉”的演員來飾演影片的主角，可後來發現效果不夠好，因此換了一個男主角，並找了李翔使用電腦製作“變臉”的特技畫面。
難道是那位被搶走飯碗的演員懷恨在心，對李翔予以報復？
王國強找了這位名叫孫濤的演員。孫濤對王國強說，案發當天，他和一位老朋友出去喝酒。不過現在他已經無法找到這位朋友了。而警方卻在孫濤的皮包里搜出了一張非洲大猩猩的面具，和戴在李翔臉上的那張一模一樣。這下，作案動機和物證俱在，孫濤被拘捕了。
李翔依然沒有醒來。
這天是周末，田甜回到娘家，卻驚訝地看到了多年不見的師兄丁傑。丁傑自小和田甜的父親田方學藝，可是近年來卻忙着走穴賺錢，早已和田家疏遠了。
只見母親朝田甜努努嘴，田甜這才發現，父親並沒有在座。田方對丁傑放棄川劇一事一直耿耿於懷，因此，不願見丁傑。丁傑訕訕地和師母聊了幾句，便告別了。田甜送了丁傑出去。
在大院門口，丁傑嘆了口氣，問：“甜甜，你過得好嗎？”語氣中顯然包含了極為複雜的情感因素。田甜搖搖頭。
丁傑突然轉過身來，面對着田甜，說：“甜甜，我現在也有錢了，你會考慮我嗎？”田甜漲紅了臉，說：“什麼考慮不考慮的？”丁傑說：“你忘了嗎？當年楊百萬是怎麼追求你的？”
田甜這才想起八年前的往事。她和丁傑自小青梅竹馬。但是，當時一位姓楊的包工頭天天開着寶馬車來追求田甜，年少活潑的田甜的確也和這個楊百萬出去玩過幾次。後來，有一天，丁傑突然離開了田家。留下了一封信，說他要有“出息”后才回來。
沒想到，當時丁傑已經對田甜情根深種，由於自己只是一個窮小子，自慚形穢之下，他沒有勇氣追求田甜。於是，他發誓闖出一片天地后才回來追求田甜。不料時間一晃就過去了八年，如今，丁傑靠着自己“變臉”的絕技，已經賺了不少錢。於是，他又回來了。
“你這個傻哥哥。有必要這麼做嗎？”田甜眼淚流了下來。丁傑猛地抱住了田甜。田甜驀然驚醒，一把推開了他，顫聲說：“師兄，我現在已經有未婚夫了。”
丁傑退後幾步，紅着眼問：“為什麼？為什麼？難道命運就這樣捉弄我們嗎……”
田甜淚流滿面，轉身跑回了家。
田甜不是那種從一而終的女孩。丁傑這麼痴情地追求她，兩個人又有多年的感情基礎，她很快就動心了。不久后，田甜就離開了躺在病床上的李翔，和丁傑訂婚了。
訂婚喜宴上，賓客雲集。只有父親田方一直反對這門親事，沒有前來。他對田甜說：“丁傑為了金錢，丟了藝德，人格有問題。你自己的選擇，可要自己負責。”
丁傑紅光滿面，似乎人生最大的美夢就要成真了。來賓紛紛起鬨，上前向這位準新郎敬酒。
突然，一個人撥開人群，走上前來。他一路低着頭，直到來到準新郎和準新娘面前，才猛地抬起頭。田甜頓時嚇呆了，而丁傑更是嚇得面無人色，後退幾步，坐倒在地！
原來，出現在眼前的就是那張非洲大猩猩的臉！只聽他怒喝道：“丁傑！你認識我嗎？”
丁傑驚魂未定，結結巴巴地說：“李……李翔……你怎麼會……”
只聽“李翔”喝道：“是你害了我，我要報仇！”只聽丁傑大叫一聲，轉身就跑，卻忘了此時他正站在喜慶台上，一腳踏空，摔了下去，“咔嚓”一聲，摔斷了腿。
“李翔”揭開了大猩猩的面具，走了過去，拿出了一副手銬，銬住了丁傑，沉聲說道：“丁傑，也就是羅暉，你被捕了！”
“王警官？”田甜驚訝地望着這位假扮李翔的人，他就是負責此案的警官——王國強。
在審訊室里。丁傑交代了犯罪的事實。當年離開田家后，他化名羅暉，不僅靠表演“變臉”四處斂財，還將這一項絕技以高價教給了別人。當時，孫濤只是個二流演員，他花了二十萬元跟丁傑學會了“變臉”的技法，從此事業蒸蒸日上。
丁傑這次回來，就是想找田甜重圓舊夢的。可卻得到了消息，田甜已經訂婚了。他正在計劃如何拆散田甜和李翔，孫濤找到了他，還向他訴苦，說了被李翔搶走飯碗的事情。丁傑大喜，如此天賜良機，他怎肯放過？於是，他灌醉了孫濤后，馬上來到了李翔家裡。他騙李翔打開房門后，就藉機一棍子打破了李翔的後腦，然後，他看到桌子上放着的兩張大猩猩面具，靈機一動，將其中一張戴在李翔臉上，又將另一張帶走，偷偷放到孫濤的包里，然後裝醉。最後，反倒是酒醒的孫濤起來，叫人將丁傑送了回去。
沒想到田甜及時趕到，挽救了就要流血而死的李翔。不過，李翔雖然沒有死，但是，丁傑已經成功地將這位情敵除去，還讓孫濤當了替罪羊。
丁傑還是不明白王國強是怎麼看透他的伎倆的。王國強拍拍手，助手推進來了一個人，坐在輪椅上的正是李翔。原來，得知田甜要訂婚了，王國強在病床前將此事告訴了李翔。受到刺激的李翔突然醒了。他向繪圖師描述了丁傑的模樣，警方按圖索驥，終於找到了丁傑。
此時，田甜正趴在床頭慟哭不已，耳邊還留着剛才電話里李翔的聲音。李翔平靜地說：“昨日之日不可留，你既然做出了另外的選擇，我尊重你。但我倆是再也沒可能的了。”
父親田方走了進來，坐下來，拍拍田甜的頭，說：“變臉再有名，但只是川劇的一項小技巧，如果離開了川劇藝術，它就只能成為一個走江湖的小魔術；丁傑看起來再好，可如果他沒有了藝德，沒有了道德，他就只能變成一個不擇手段的小人。無論是變臉，還是做人，都不能忘了本。孩子，吃一塹長一智，這次我們已經算是幸運的了，希望下次你能記住這個道理……”