一天，烏鴉嘴裡叼着一塊又大又香的肉來到了它上次被騙的樹上，等呀，等呀，......。它堅信狡猾的狐狸一定會來的。果然，在前方不遠處走來了一隻狐狸，晃晃悠悠，兩隻滴溜溜的小賊眼向四周不停的觀望，像是在尋找食物。烏鴉定睛一看，狗日的！就是你把我的肉騙走的，這回看我怎樣收拾你！
狐狸走着，走着，忽然一股肉香味迎面撲鼻而來。狐狸順這香味來到了大樹下，抬頭一看，好面熟呀，又是那隻笨烏鴉給我送肉來了。好大好肥好香的一塊肉！狐狸得意極了，露出了陰險的笑容，嘴裡流出了口水。
“親愛的烏鴉，你好！我很想念你的。你最近好嗎？”狐狸假惺惺地問道。
烏鴉用眼瞟了狐狸一眼，心裡想：休想再騙我！
狐狸見烏鴉不上當，又說：“可愛的烏鴉，你的羽毛真是太美麗了，五顏六色，非常漂亮。”說完，偷看了烏鴉一眼。
烏鴉還是一動不動。
狐狸一計不成，又生一計。“敬愛的烏鴉，你的歌聲太好聽了，你是世界上最好的歌手，我最想聽你唱歌，你再唱一回好嗎？”狐狸的眼睛直盯着那塊肉。
烏鴉聽到這裡，“好吧！”烏鴉假裝唱歌把肉從嘴裡吐了出來，掉到了“地上”。狐狸一見肉，急忙撲了過去。“哎呀！”一聲，狐狸掉到了深洞里，被裡面的兇器刺死了。
烏鴉高興得“呀呀”大笑起來。
原來，烏鴉早就挖好了一個陷阱。它用自己的聰明智慧戰勝了狐狸。
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