自從上次狐狸因狡猾騙走了烏鴉的肉，烏鴉就一直懷恨在心，想報了心中的一箭之仇，有一天，機會終於來了。
那天早上，烏鴉看見了樹下的石頭，便想出了一個辦法來對付狡猾的狐狸。它飛到樹下，找了一塊肉色的石頭，含在嘴裡，正巧，狐狸剛好來到這棵樹下，烏鴉連忙飛到樹上，假裝在吃“肉”，狐狸看見了烏鴉嘴裡好像又含着一塊肉，於是，就使出了上次的計謀，對烏鴉說：“烏鴉大哥，聽說你的嗓子很好，我想聽聽的唱歌，如何?”烏鴉聽了，就裝信以為真，它一張口，那塊“肉”就掉了下來，狐狸張開大口，誰知，石頭一下子卡住了狐狸的喉嚨，狐狸還沒來得及說話，就已經上西天了。