在遙遠的原始森林裡，生活着一群小動物，統領者是虎大王、狐宰相、豹元帥和狼將軍。
他們無憂無慮的生活在一起，因為虎大王、狐宰相、豹元帥和狼將軍將這片無憂之地管理的很好，所以他們生活的倒也輕快。可是偏偏在這國泰民安的時候，臨國的獅大王卻不安分起來了。他想：“我堂堂的獅大王，怎能只佔這區區一席只地呢！”於是，他日夜操練兵馬，對虎大王的地盤虎視耽耽。虎大王他呢？當然也察覺到獅國的威脅，畢竟，他也不是個獃子。所以，他準備來個先發制人。於是，他帶領20萬虎狼兵，趁着夜色，悄悄偷襲獅大王的軍隊。把虎國的統領權全交給了狐宰相。
虎大王帶着兵馬，來偷襲獅國的部隊，竟然取得了空前絕後的成績。將獅國的部隊全軍覆沒。不過，他饒了獅大王，因為他知道國不可一日無主啊，況且，他是個仁慈的大王。虎大王回了國，沒想到，那個忘恩負義的狐宰相，和獅大王已經穿通好了。竟用大隊兵馬來招待他的大王。
虎大王再勇猛，可也擋不住狐狸那邊的猛烈火炮，最後還是被狐狸捉住了。狐狸殘忍的要處死他，虎大王臨死前悲傷的想：“我太仁慈了，唉！”
可憐的虎大王，就這樣死了，並不是他太仁慈了，是他不該輕信狐狸，將統領權全交給了狐狸...‘唉，可憐的虎大王’