在一片樹木茂盛的森林裡，生活着一棵小草和一隻蚯蚓，它們從小就是好朋友，每天蚯蚓給小草鬆土，小草給蚯蚓唱歌跳舞，還從大自然采來的甜蜜的露水餵給蚯蚓喝。
有一天，蚯蚓正在給小草鬆土時，發現小草的根有一些已經腐爛了，知道小草生病了。同時蚯蚓還發現周圍樹木的樹葉也枯黃了。蚯蚓找來森林醫生啄木鳥，可是啄木鳥也找不到病因。很快小草就死了。小蚯蚓非常傷心，它發誓要找到殺害小草的罪魁禍首。於是它順着森林的小路往外走。它爬呀爬，爬了很久，才走出森林的邊緣。
遠遠的，小蚯蚓就感覺到一股刺鼻的臭味直衝腦門。小蚯蚓抬頭一看，森林地外面堆滿了一個個小山包似的垃圾，不遠的地方還聳立着數不清的煙囪。它們都不斷地向天空中吐着濃濃的黑煙。原來清澈小河也變成了黑色的了，散發著濃濃的臭氣。
小蚯蚓連忙跑回家，把看到的一切都對媽媽講了。蚯蚓媽媽急忙帶着蚯蚓一家離開這個地方。
不久以後，森林的樹木全部死光了，所有的森林動物都逃離了這個地方。森林也變成了一個垃圾森林。
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