於是狐狸擺了擺它那火紅火紅的大尾巴，和氣地對烏鴉說：“烏鴉小姐，上次的事實在對不起，你辛辛苦苦尋來的肉被我騙吃了。不過，我吃了那塊肉后，肚子又痛又脹，痛得我直打滾，還拉了幾天肚子。我想，那應該是我罪有就得吧！所以，我現在不吃肉了，改為吃素了，再也不吃肉了。
說句心裡話，你的歌聲確實動聽，我這來這裡，主要是還想聽聽你的歌聲，你能再唱給我聽聽嗎？”烏鴉聽到狐狸的讚美后，心裡放鬆了警惕，正准要開口，想到自己嘴裡還有一塊肉，怕狐狸這個狡猾的老東西，沒準又是來騙肉吃的吧，於是，烏鴉就裝作沒聽見似的，毫無動靜。
狐狸見烏鴉沒有動靜，眼珠子一轉，又想了一個壞主意，對烏鴉說：“烏鴉小姐，你長得好美呀，我很喜歡你，我想和你擁抱一下。”有了上次受騙的經歷，烏鴉吸取了教訓，它把肉放在樹枝上，然後才飛下去和狐狸擁抱了一下。
狐狸見烏鴉不再上當，這招也不靈了。狐狸只好灰溜溜地走開了。
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