一天天的過去了，小雞和小鴨長大了。小雞變成了一隻美麗的大公雞，大紅的冠子，油亮的脖子，花花的羽毛，尤其是在每天凌晨“喔，喔”叫醒人們新的一天開始的時候，他感到無比的驕傲；而鴨子卻越長越丑，矮矮的身材，走路一擺一擺的，加上那“嘎，嘎”叫聲，簡直是奇醜無比。一天，公雞看到矮了自己一半的鴨子，想：我有這麼一個醜陋的朋友，是我最大的恥辱，真後悔當初和他交朋友。於是公雞對鴨子說：“醜小鴨，你看我多麼高大、多麼美麗，加上我那響亮的歌喉，簡直可以和孔雀比美；而你那粗硬的嗓子，還有你那黑漆漆的羽毛，簡直比烏鴉還醜陋”。鴨子滿含晶盈透亮的淚水，說：“我就那麼丑嗎？”鴨子說完，哭着跑了。
時間過得真快，到了秋收季節，鴨子高高興興的到田野里覓食。突然看見公雞掉進池塘里了，無論公雞怎麼掙扎，也無論他怎麼拍打翅膀，公雞就是無法靠岸。鴨子急忙跑過去，奮不顧身的跳進水裡，用盡全部力氣，才把奄奄一息的公雞拉上了岸。這時的公雞已全身濕透，渾身的羽毛緊貼在身上，就連哄亮的歌喉也變得嘶啞。
鴨子救了公雞后，公雞感到萬分的慚愧，說：“對不起，我以前不應該鄙視你，實際上，現在的你要比我漂亮得多”，鴨子微笑着說：“沒事，我們是朋友嘛”。從此，他們又一起過着快樂的生活。
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